1、實(shí)驗(yàn)分析儀器概述
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)實(shí)驗(yàn)分析儀器行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與未來(lái)投資預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，科學(xué)儀器是人們對(duì)客觀世界的各種信息進(jìn)行測(cè)量、采集、分析與控制的手段和設(shè)備，是人類了解世界和改造世界的基礎(chǔ)工具。實(shí)驗(yàn)分析儀器是用來(lái)測(cè)定物質(zhì)的組成、結(jié)構(gòu)等特性的儀器，物質(zhì)分析包括定性分析、定量分析、結(jié)構(gòu)分析和某些物理特性的分析。實(shí)驗(yàn)分析儀器使得樣品處理、分析、檢測(cè)結(jié)果更為精確，操作更為簡(jiǎn)便，有毒有害物質(zhì)的處理更為專業(yè)，是各行業(yè)科學(xué)研究、分析測(cè)試的得力工具，對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到良好的助力作用?？茖W(xué)儀器屬于廣義的科學(xué)服務(wù)行業(yè)范疇，其中實(shí)驗(yàn)分析儀器是科學(xué)儀器重要組成部分，實(shí)驗(yàn)分析儀器中又以質(zhì)譜、色譜、光譜三大產(chǎn)品為主。
2、全球?qū)嶒?yàn)分析儀器市場(chǎng)規(guī)模超百億美元，中國(guó)市場(chǎng)容量位居第三
近年來(lái)，隨著機(jī)械、電子、信息、軟件等基礎(chǔ)行業(yè)以及物理、化學(xué)、光學(xué)、生命科學(xué)等各學(xué)科領(lǐng)域分析技術(shù)加速創(chuàng)新，我國(guó)實(shí)驗(yàn)分析儀器行業(yè)快速發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年，全球?qū)嶒?yàn)分析儀器市場(chǎng)規(guī)模約為717.3億美元，2016-2021年的年化復(fù)合增長(zhǎng)率約為6.1%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下整理
從區(qū)域分布來(lái)看，北美區(qū)域和歐洲市場(chǎng)是實(shí)驗(yàn)分析儀器的主要需求方，合計(jì)占比達(dá)64.0%；而隨著中國(guó)、印度等國(guó)家經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，中國(guó)、印度已經(jīng)分別成為全球第三大、第四大實(shí)驗(yàn)分析儀器的需求方，市場(chǎng)分布占比分別為12.0%和10.0%。
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3、科研支出持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，促進(jìn)實(shí)驗(yàn)分析儀器產(chǎn)業(yè)鏈蓬勃發(fā)展
近年來(lái)，我國(guó)持續(xù)加大研發(fā)投入，促進(jìn)實(shí)驗(yàn)分析儀器產(chǎn)業(yè)鏈蓬勃發(fā)展。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年研究與試驗(yàn)發(fā)展（R&D）經(jīng)費(fèi)支出33278億元，比上年增長(zhǎng)8.1%，與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值之比為2.64%，其中基礎(chǔ)研究經(jīng)費(fèi)2212億元，比上年增長(zhǎng)9.3%，占R&D經(jīng)費(fèi)支出比重為6.65%。從結(jié)構(gòu)上來(lái)看，2023年中國(guó)科學(xué)研究與開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)：R&D經(jīng)費(fèi)支出主要應(yīng)用為支持試驗(yàn)發(fā)展，對(duì)應(yīng)占比為82.3%，基礎(chǔ)研究占比6.65%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下整理
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4、多政策鼓勵(lì)實(shí)驗(yàn)分析儀器市場(chǎng)發(fā)展，行業(yè)空間有望持續(xù)擴(kuò)容
此外，為推動(dòng)國(guó)內(nèi)實(shí)驗(yàn)分析儀器企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品提升，實(shí)現(xiàn)中高端實(shí)驗(yàn)儀器領(lǐng)域的技術(shù)突破，相關(guān)政府部門出臺(tái)一系列鼓勵(lì)性政策并劃撥部分資金用于支持科學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。例如，2023年2月，科技教育司通知表示，重大科研儀器項(xiàng)目面向科學(xué)前沿和國(guó)家需求，以科學(xué)目標(biāo)為導(dǎo)向，將重點(diǎn)資助對(duì)促進(jìn)科學(xué)發(fā)展、探索自然規(guī)律和開(kāi)拓研究領(lǐng)域具有重要作用的原創(chuàng)性科研儀器的研制。同時(shí)，中國(guó)人民銀行于2024年4月7日宣布發(fā)放科技創(chuàng)新和技術(shù)改造再貸款額度 5000億元，為處于初創(chuàng)期、成長(zhǎng)期的科技型中小企業(yè)及重點(diǎn)領(lǐng)域的技術(shù)改造和設(shè)備更新提供了信貸支持。
我國(guó)實(shí)驗(yàn)分析儀器行業(yè)相關(guān)政策情況
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年份 |
部門/刊名 |
政策 |
主要內(nèi)容 |
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2024 |
中國(guó)人民銀行 |
設(shè)立科技創(chuàng)新和技術(shù)改造再貸款支持科技創(chuàng)新、技術(shù)改造和設(shè)備更新 |
科技創(chuàng)新和技術(shù)改造再貸款額度5000億元，利率1.75%，向處于初創(chuàng)期、成長(zhǎng)期的科技型中小企業(yè)，以及重點(diǎn)領(lǐng)域的數(shù)字化、智能化、高端化、綠色化技術(shù)改造和設(shè)備更新項(xiàng)目提供信貸支持。 |
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2023 |
科技教育司 |
科教司關(guān)于組織推薦國(guó)家自然科學(xué)基金委2023年度國(guó)家重大科研儀器研制項(xiàng)目的通知 |
重大科研儀器項(xiàng)目面向科學(xué)前沿和國(guó)家需求，以科學(xué)目標(biāo)為導(dǎo)向，資助對(duì)促進(jìn)科學(xué)發(fā)展、探索自然規(guī)律和開(kāi)拓研究領(lǐng)域具有重要作用的原創(chuàng)性科研儀器的研制。 |
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2023 |
科技部 |
“重大科學(xué)儀器設(shè)備研發(fā)”重點(diǎn)專項(xiàng)2023年度項(xiàng)目申報(bào)指南 |
“重大科學(xué)儀器設(shè)備研發(fā)”重點(diǎn)專項(xiàng)2023年度項(xiàng)目申報(bào)指南發(fā)布，涉及“物態(tài)調(diào)控”、“發(fā)育編程及其代謝調(diào)節(jié)”、“地球系統(tǒng)與全球變化”等。 |
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2023 |
市場(chǎng)監(jiān)管總局 |
關(guān)于加強(qiáng)計(jì)量數(shù)據(jù)管理和應(yīng)用的指導(dǎo)意見(jiàn) |
推動(dòng)計(jì)量數(shù)據(jù)與量子信息、先進(jìn)計(jì)算、末來(lái)網(wǎng)絡(luò)等前沿技術(shù)融合發(fā)展。在質(zhì)譜、熱物性、X射線電子能譜、先進(jìn)材料、人工智能等領(lǐng)城建立國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)參考數(shù)據(jù)中心，探索構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)參考數(shù)據(jù)庫(kù)。 |
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2023 |
商務(wù)部 |
關(guān)于進(jìn)一步鼓勵(lì)外商投資設(shè)立研發(fā)中心的若干措施 |
支持依法使用大型科學(xué)儀器、科技報(bào)告和相關(guān)數(shù)據(jù)等，為外資研發(fā)中心開(kāi)展基礎(chǔ)研究和關(guān)鍵共性技術(shù)的研發(fā)提供有力的條件支撐。 |
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2023 |
上海市人民政府 |
質(zhì)量強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要上海實(shí)施方案 |
到2025年，計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證等實(shí)現(xiàn)更高水平協(xié)同發(fā)展，新建若干個(gè)國(guó)家級(jí)產(chǎn)業(yè)計(jì)量測(cè)試中心、質(zhì)檢中心、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新基地。 |
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2023 |
浙江省發(fā)改委 |
關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化項(xiàng)目引領(lǐng)、擴(kuò)大制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款投放的通知 |
《通知》明確，制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款投放將重點(diǎn)支持18個(gè)大領(lǐng)域，150個(gè)子領(lǐng)域。其中1個(gè)大領(lǐng)域?yàn)楦叨丝蒲袃x器研發(fā)和制造，包括高效色譜儀、高性能質(zhì)譜儀等19類。 |
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2022 |
國(guó)務(wù)院 |
國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于深化電子電器行業(yè)管理制度改革的意見(jiàn) |
統(tǒng)籌有關(guān)政策資源，加大對(duì)基礎(chǔ)電子產(chǎn)業(yè)（電子材料、電子元器件、電子專用設(shè)備、電子測(cè)量?jī)x器等制藥業(yè)）升級(jí)及關(guān)鍵技術(shù)突破的支持力度。 |
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2022 |
上海市科技委 |
上海市中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金管理辦法 |
引導(dǎo)資金支持各類科技創(chuàng)新基地，包括依托大學(xué)、科研院所、企業(yè)、轉(zhuǎn)制科研機(jī)構(gòu)設(shè)立的科技創(chuàng)新基地（含省部共建國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、臨床醫(yī)學(xué)研究中心等）建設(shè)。 |
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2021 |
財(cái)政部等 |
《政府采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品審核指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)》(2021版) |
三重四極桿氣質(zhì)聯(lián)用儀、氣象色譜儀等5個(gè)設(shè)備，建議50%采購(gòu)國(guó)產(chǎn)；電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀、液相色譜儀等5個(gè)設(shè)備，建議75%采購(gòu)國(guó)產(chǎn)；能量色散熒光光譜儀、離子色譜儀等5個(gè)設(shè)備，建議100%采購(gòu)國(guó)產(chǎn)。 |
資料來(lái)源：觀研天下整理
5、政策鼓勵(lì)下有望加快實(shí)驗(yàn)分析儀器行業(yè)“國(guó)產(chǎn)替代”進(jìn)程
在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，由于我國(guó)實(shí)驗(yàn)分析儀器行業(yè)起步較晚，大多數(shù)產(chǎn)品在技術(shù)、質(zhì)量與穩(wěn)定性等方面與國(guó)外廠商相比仍存在差距，尤其是以色譜、光譜和質(zhì)譜為代表的大部分高端科學(xué)儀器產(chǎn)品被國(guó)賽默飛世爾(Thermo Fisher)、安捷倫(Agient)、日本島津(SHIMADZU)、丹納赫等國(guó)外頭部廠商壟斷，產(chǎn)品供給依賴進(jìn)口，面臨“卡脖子”難題。
不過(guò)，在政策和劃撥資金資助的背景下，我國(guó)實(shí)驗(yàn)分析儀器行業(yè)有望出現(xiàn)具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的科學(xué)儀器公司，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。
我國(guó)實(shí)驗(yàn)分析儀器行業(yè)相關(guān)企業(yè)簡(jiǎn)介及營(yíng)收情況
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企業(yè)名稱 |
企業(yè)簡(jiǎn)介 |
2023年總營(yíng)收(億元) |
實(shí)驗(yàn)儀器布局 |
實(shí)驗(yàn)儀器營(yíng)收(億元) |
實(shí)驗(yàn)儀器毛利率 |
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聚光科技 |
業(yè)務(wù)涵蓋智慧工業(yè)、智慧環(huán)境、智慧實(shí)驗(yàn)室、生命科學(xué)與診斷等領(lǐng)域。突破了國(guó)外高端在線色譜分析儀對(duì)石化過(guò)程關(guān)鍵設(shè)備的長(zhǎng)期卡脖子限制。 |
31.82 |
質(zhì)譜、色譜、光譜等 |
22.19 |
45.73% |
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泰林生物 |
國(guó)內(nèi)微生物檢測(cè)與控制產(chǎn)品與有機(jī)物分析儀器領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)品牌龍頭企業(yè)。 |
2.70 |
有機(jī)物分析技術(shù)系列產(chǎn)品 |
0.22 |
64.84% |
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皖儀科技 |
產(chǎn)品主要應(yīng)用于環(huán)境監(jiān)測(cè)，液相色譜、離子色譜、原子吸收等部分產(chǎn)品的主要指標(biāo)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。 |
7.87 |
色譜儀、光譜儀 |
0.47 |
44.25% |
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萊伯泰科 |
產(chǎn)品主要為樣品前處理與分析測(cè)試儀器。樣品前處理產(chǎn)品總類齊全，自主研發(fā)的ICP-MS首次實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)IPC-MS在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的應(yīng)用。 |
4.16 |
質(zhì)譜儀、樣品前處理 |
3.23 |
46.03% |
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天瑞儀器 |
產(chǎn)品以光譜儀、色譜儀、質(zhì)譜儀為主。X熒光光譜儀系列產(chǎn)品被認(rèn)定為“國(guó)家新產(chǎn)品”和“江蘇省高新技術(shù)產(chǎn)品”。 |
10.17 |
色譜儀、光譜儀、質(zhì)譜儀 |
4.07 |
60.97% |
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禾信儀器 |
專業(yè)質(zhì)譜儀生產(chǎn)商，先后承擔(dān)5個(gè)國(guó)家級(jí)研發(fā)項(xiàng)目，自主研發(fā)的CEMS1000煙氣連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)被認(rèn)定為國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品。 |
3.66 |
質(zhì)譜儀 |
0.53 |
28.61% |
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海能技術(shù) |
元素分析、樣品前處理、色譜光譜、通用儀器四大產(chǎn)品系列，牽頭或參與多項(xiàng)國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定。 |
3.41 |
光譜、色譜和通用儀器 |
3.11 |
68.51% |
資料來(lái)源：觀研天下整理（WYD）
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