1、定制家具概述
按照制造標(biāo)準(zhǔn)，家具產(chǎn)品分為手工打制家具、成品家具、定制家具三大類。90年代前我國家具主要以手工打制為主，一對一生產(chǎn)，沒有大規(guī)模機(jī)械化設(shè)備，制作周期較長，銷售半徑短，工作效率較低，生產(chǎn)商主要以區(qū)域性小型企業(yè)為主。90年代后成品家具逐漸流行，規(guī)模化生產(chǎn)，多地生產(chǎn)基地布局，制造效率提升，運(yùn)輸半徑擴(kuò)大，品牌性增強(qiáng)，大型企業(yè)出現(xiàn)，但個性化設(shè)計(jì)較弱，智能化水平低。
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國定制家具行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告（2024-2031年）》顯示，2000年后定制家具開始逐漸盛行。相比手工打制家具，定制家具品質(zhì)穩(wěn)定、環(huán)保性強(qiáng)，相比成品家具，定制家具具有空間利用率高、全屋風(fēng)格統(tǒng)一、先進(jìn)的落地服務(wù)等優(yōu)勢，掀起家具行業(yè)變革潮流。
手工打制家具、成品家具、定制家具對比
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對比維度 |
傳統(tǒng)手工打制家具 |
成品家具 |
定制家具 |
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設(shè)計(jì) |
消費(fèi)者可參與協(xié)商 |
前期設(shè)計(jì)師已經(jīng)設(shè)計(jì)好 |
消費(fèi)者可參與協(xié)商 |
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制造 |
一對一手工生產(chǎn) |
非標(biāo)生產(chǎn) |
大規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)化 |
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標(biāo)準(zhǔn) |
材質(zhì)、質(zhì)量、環(huán)保都難保證 |
工藝先進(jìn)、環(huán)保達(dá)標(biāo) |
工藝先進(jìn)、環(huán)保穩(wěn)定 |
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展示 |
難以展示和選擇 |
有限展示，有限選擇 |
搭配3D全屋展示 |
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銷售 |
難以建立銷售體系 |
通過經(jīng)銷門店銷售 |
通過經(jīng)銷門店和銷售 |
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銷售半徑 |
很小的銷售半徑 |
也可以通過生產(chǎn)基地進(jìn)行銷售范圍的擴(kuò)展 |
在全國各地建地，降低物流費(fèi)用，擴(kuò)大銷售半徑 |
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落地服務(wù) |
需上門量尺 |
不需落地服務(wù) |
需上門量尺 |
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定價(jià) |
幾乎無銷售費(fèi)用，也不需要加入銷售渠道相關(guān)的利潤、費(fèi)用加成 |
需通過經(jīng)銷商分銷，零售價(jià)中也包含銷售渠道的利潤加成 |
需通過經(jīng)銷商分銷，其中也包含銷售渠道加成 |
資料來源：觀研天下整理
2、地產(chǎn)市場增長乏力，家裝市場發(fā)展趨緩
家具銷量與房地產(chǎn)市場同頻共振，與房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額、商品房銷售面積、家具零售額總體呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系，所以房地產(chǎn)高速發(fā)展曾是中國家裝家居行業(yè)的主要驅(qū)動因素。隨著中國城市化率水平不斷提高，房地產(chǎn)未來增長空間受限，發(fā)展逐漸疲軟，家裝家居行業(yè)增長也隨之趨于緩和。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-6月，我國房地產(chǎn)施工面積累計(jì)值約為696817.85萬平方米，同比下降12%；房地產(chǎn)新開工施工面積累計(jì)值約為38022.53萬平方米，同比下降23.7%;房地產(chǎn)竣工面積26518.89萬平方米，同比下降21.8%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
3、存量房更新需求持續(xù)擴(kuò)容，為定制家居行業(yè)帶來過渡性需求
不過，我國存量房市場龐大。一般而言，舊房翻新的周期為10-15年，2009-2014年國內(nèi)商品房銷售面積呈現(xiàn)波動上升趨勢。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2009年商品房銷售面積為43422平米，2013年達(dá)到六年來的峰值64121平米，所以我國存量房更新能夠?yàn)槎ㄖ萍揖犹峁┛捎^的市場需求。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
同時，老房改造需求相較2022年同比增加23%，局部改造需求同比增加31%。長期來看，存量房更新需求或?qū)⒊掷m(xù)擴(kuò)容，有望為定制家居行業(yè)帶來過渡性需求。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
4、人均可支配收入增加，居住消費(fèi)所占比重較大相關(guān)
數(shù)據(jù)顯示，近年來，我國居民在居住上的消費(fèi)支出占消費(fèi)的比重超過20%，是僅次于基礎(chǔ)消費(fèi)（食品煙酒）的消費(fèi)項(xiàng)目。同時，我國人均可支配收入規(guī)模正在逐漸提高，2023年中國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入為32999元。未來，隨著居民消費(fèi)能力提高，為營造更加舒適、便利的居住環(huán)境，客戶或?qū)⑻岣咴诰幼∩系耐度?，推動定制家居市場發(fā)展。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
5、消費(fèi)人群迭代，家裝家居定制化趨勢深化
此外，近年來，我國家裝家居消費(fèi)人群也不斷進(jìn)行迭代，主力消費(fèi)群體正在向80后、90后人群轉(zhuǎn)變，年輕一代已經(jīng)成為家居消費(fèi)的主流客戶群體。而年輕一代的生活方式、消費(fèi)習(xí)慣和消費(fèi)理念均有較大改變，除了滿足個性化需要、個人風(fēng)格喜好等需求外，也在意提高空間利用率、省時省力、流行性等訴求，這也將促使家居家裝行業(yè)朝定制方向發(fā)展。
6、我國定制家行業(yè)增長潛力仍然較大
綜上所述，在存量房翻新需求釋放、城鎮(zhèn)居民消費(fèi)水平提升以及消費(fèi)人群迭代，我國定制家居行業(yè)仍然較大的市場增長潛力。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國定制家具行業(yè)市場規(guī)模約為2467億元。同時，2019年中國定制家居的滲透率僅為32%，相比發(fā)達(dá)國家60%的滲透率仍存在較大的提升空間。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理（WYD）
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