1、拖拉機(jī)概述
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國拖拉機(jī)行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景分析報(bào)告（2024-2031年）》顯示，拖拉機(jī)是一種用途非常廣泛的農(nóng)業(yè)機(jī)械，可用于牽引和驅(qū)動(dòng)作業(yè)機(jī)械完成各項(xiàng)移動(dòng)式作業(yè)的自走式動(dòng)力機(jī)，也可做固定作業(yè)動(dòng)力，由發(fā)動(dòng)機(jī)、傳動(dòng)、行走、轉(zhuǎn)向、液壓懸掛、動(dòng)力輸出、電器儀表、駕駛操縱及牽引等系統(tǒng)或裝置組成。
拖拉機(jī)按功能和用途分農(nóng)業(yè)、工業(yè)和特殊用途等拖拉機(jī)；按結(jié)構(gòu)類型分輪式、履帶式、船形拖拉機(jī)和自走底盤等；按體型分大、中、小型拖拉機(jī)。
2、我國拖拉機(jī)產(chǎn)量持續(xù)下降，大中型拖拉機(jī)占比持續(xù)上升
拖拉機(jī)作為我國農(nóng)業(yè)機(jī)械重點(diǎn)產(chǎn)品之一，是我國農(nóng)機(jī)占比最大、應(yīng)用最廣的機(jī)械設(shè)備。近年來，隨著我國農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)的變動(dòng)及拖拉機(jī)產(chǎn)量結(jié)構(gòu)的變動(dòng)，大中型拖拉機(jī)逐漸實(shí)現(xiàn)對(duì)小型拖拉機(jī)的替代，使得拖拉機(jī)產(chǎn)量持續(xù)下降。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國拖拉機(jī)產(chǎn)量為57萬臺(tái)，同比下降4.8%。從產(chǎn)量細(xì)分結(jié)構(gòu)來看，中型拖拉機(jī)產(chǎn)量占比由2015年的29.2%增長至2021年的52.3%，大型拖拉機(jī)產(chǎn)量占比由2015年的3.7%增長至2021年的16.5%，而小型拖拉機(jī)產(chǎn)量占比由2015年的67.1%下降至2021年的31.2%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
3、購置補(bǔ)貼托底需求，國標(biāo)切換的影響有望消退
補(bǔ)貼政策是托底我國農(nóng)機(jī)市場(chǎng)增長的牢固支柱。農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策發(fā)軔于2004年，彼時(shí)中央一號(hào)文件重新聚焦“三農(nóng)問題”。2004年6月，全國人大通過《中華人民共和國農(nóng)業(yè)機(jī)械化促進(jìn)法》，明確提出由中央財(cái)政和省級(jí)財(cái)政安排專項(xiàng)資金實(shí)施購置補(bǔ)貼，正式開啟農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼時(shí)代。根據(jù)中國政府網(wǎng)，2024年財(cái)政部計(jì)劃安排246億元支持農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼，同比增長4.2%。農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策具有持續(xù)性，通常每三年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部與財(cái)政部會(huì)印發(fā)一次《全國通用類農(nóng)業(yè)機(jī)械中央財(cái)政資金最高補(bǔ)貼額一覽表》，對(duì)主要品類的補(bǔ)貼額度做出了原則上的規(guī)定。因此，輪式拖拉機(jī)等保有量較大品類的補(bǔ)貼力度未來有望保持相對(duì)穩(wěn)定。
根據(jù)2023年購置稅補(bǔ)貼情況來看，對(duì)大馬力拖拉機(jī)發(fā)放的補(bǔ)貼力度明顯優(yōu)于中小馬力拖拉機(jī)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年5月1日，2024年已補(bǔ)貼各種類型的拖拉機(jī)32230臺(tái)。
拖拉機(jī)購置稅補(bǔ)貼情況
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產(chǎn)品細(xì)分品目 |
產(chǎn)品檔次 |
產(chǎn)品單機(jī)補(bǔ)貼限額(元/臺(tái)) |
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輪式拖拉機(jī) |
20-30馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) |
4700 |
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輪式拖拉機(jī) |
30-40馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) |
6900 |
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輪式拖拉機(jī) |
40-50馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) |
7500 |
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輪式拖拉機(jī) |
50-60馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) |
8200 |
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輪式拖拉機(jī) |
60-70馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) |
9000 |
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輪式拖拉機(jī) |
70-80馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) |
11300 |
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輪式拖拉機(jī) |
80-90馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) |
13600 |
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輪式拖拉機(jī) |
90-100馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) |
18400 |
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輪式拖拉機(jī) |
100馬力及以上兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) |
24100 |
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輪式拖拉機(jī) |
20-30馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) |
6200 |
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輪式拖拉機(jī) |
30-40馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) |
9000 |
|
輪式拖拉機(jī) |
40-50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) |
9900 |
|
輪式拖拉機(jī) |
50-60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) |
10900 |
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輪式拖拉機(jī) |
60-70馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) |
12000 |
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輪式拖拉機(jī) |
70-80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) |
15300 |
|
輪式拖拉機(jī) |
80-90馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) |
18500 |
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輪式拖拉機(jī) |
80-90馬力四輪驅(qū)動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機(jī) |
21500 |
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輪式拖拉機(jī) |
90-100馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) |
21500 |
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輪式拖拉機(jī) |
90-100馬力四輪驅(qū)動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機(jī) |
24500 |
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輪式拖拉機(jī) |
100-120馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) |
24500 |
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輪式拖拉機(jī) |
100-120馬力四輪驅(qū)動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機(jī) |
27500 |
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輪式拖拉機(jī) |
120-140馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) |
31900 |
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輪式拖拉機(jī) |
120-140馬力四輪驅(qū)動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機(jī) |
34900 |
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輪式拖拉機(jī) |
140-160馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) |
38800 |
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輪式拖拉機(jī) |
140-160馬力四輪驅(qū)動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機(jī) |
42800 |
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輪式拖拉機(jī) |
160-180馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) |
45700 |
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輪式拖拉機(jī) |
160-180馬力四輪驅(qū)動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機(jī) |
49700 |
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輪式拖拉機(jī) |
180-200馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) |
51200 |
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輪式拖拉機(jī) |
180-200馬力四輪驅(qū)動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機(jī) |
55200 |
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輪式拖拉機(jī) |
200馬力及以上四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) |
63200 |
|
輪式拖拉機(jī) |
200馬力及以上四輪驅(qū)動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機(jī) |
67200 |
資料來源：觀研天下整理
同時(shí)，從省區(qū)分布看，吉林省補(bǔ)貼拖拉機(jī)4.26萬臺(tái)名列第一，黑龍江以近4萬臺(tái)名列第二，山東省以3.4萬臺(tái)位居第三；安徽和遼寧都是2.8萬多臺(tái)，內(nèi)蒙古和河北為1.6-1.7萬多臺(tái)。這7省區(qū)都超過1萬臺(tái)，合計(jì)20.6萬臺(tái)，占全國的78.47%。
19省區(qū)補(bǔ)貼拖拉機(jī)臺(tái)數(shù)
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序號(hào) |
省區(qū) |
臺(tái)量 |
|
1 |
吉林 |
42648 |
|
2 |
黑龍江 |
39444 |
|
3 |
山東 |
34220 |
|
4 |
安徽 |
28188 |
|
5 |
遼寧 |
28060 |
|
6 |
內(nèi)蒙古 |
17229 |
|
7 |
河北 |
16242 |
|
8 |
陜西 |
9649 |
|
9 |
河南 |
5734 |
|
10 |
甘肅 |
5232 |
|
11 |
新疆 |
4896 |
|
12 |
山西 |
4255 |
|
13 |
江蘇 |
3758 |
|
14 |
兵團(tuán) |
3742 |
|
15 |
西藏 |
3450 |
|
16 |
江西 |
3333 |
|
17 |
湖北 |
2501 |
|
18 |
北大荒 |
2299 |
|
19 |
天津 |
1367 |
|
合計(jì) |
256247 |
|
資料來源：觀研天下整理
此外，根據(jù)《非道路柴油移動(dòng)機(jī)械污染物排放控制技術(shù)要求（發(fā)布稿）》，2022年12月1日，全國范圍內(nèi)正式實(shí)施非道路移動(dòng)機(jī)械國四標(biāo)準(zhǔn)（簡稱國四標(biāo)準(zhǔn)），禁止生產(chǎn)、進(jìn)口和銷售不符合國四標(biāo)準(zhǔn)要求的560kW以下（含560kW）非道路柴油移動(dòng)機(jī)械及柴油機(jī)。國四排放標(biāo)準(zhǔn)在氮氧化物、碳?xì)浠衔锏瘸煞址矫嫣岢隽烁叩呐欧乓?，還需要額外搭配排放控制裝置，此外購機(jī)價(jià)格也有所上漲。不過，正常而言農(nóng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)切換的影響周期大約在1-2年左右（因標(biāo)準(zhǔn)切換帶來農(nóng)機(jī)價(jià)格提升，會(huì)導(dǎo)致短期采購的需求前置），未來隨著時(shí)間推移，2022年的透支效應(yīng)有望逐步緩解。
國四排放標(biāo)準(zhǔn)對(duì)氮氧化物等的排放限值要求
|
階段 |
額定凈功率(Pmax)(kW) |
CO(g/kWh) |
HC(g/kWh) |
NOx(g/kWh) |
HC+NOx(g/kWh) |
PM(g/kWh) |
|
第三階段 |
Pmax>560 |
3.5 |
/ |
/ |
6.4 |
0.20 |
|
130≤Pmax≤560 |
3.5 |
/ |
/ |
4.0 |
0.20 |
|
|
75≤Pmax<130 |
5.0 |
/ |
/ |
4.0 |
0.30 |
|
|
37≤Pmax<75 |
5.0 |
/ |
/ |
4.7 |
0.40 |
|
|
Pmax<37 |
5.5 |
/ |
/ |
7.5 |
0.60 |
|
|
第四階段 |
Pmax>560 |
3.5 |
0.40 |
3.5，0.67 |
/ |
0.10 |
|
130≤Pmax≤560 |
3.5 |
0.19 |
2.0 |
/ |
0.025 |
|
|
75≤Pmax<130 |
5.0 |
0.19 |
3.3 |
/ |
0.025 |
|
|
56≤Pmax<75 |
5.0 |
0.19 |
3.3 |
/ |
0.025 |
|
|
37≤Pmax<56 |
5.0 |
/ |
/ |
4.7 |
0.025 |
|
|
Pmax<37 |
5.5 |
/ |
/ |
7.5 |
0.60 |
資料來源：觀研天下整理（WYD）
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