我國調(diào)味醬行業(yè)：創(chuàng)新升級迭代下蘊藏千億大市場 企業(yè)競爭激烈且發(fā)展機(jī)會充足

一、行業(yè)相關(guān)概述

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國調(diào)味醬行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來前景分析報告（2024-2031年）》顯示，調(diào)味醬是以豆類、小麥粉、水果、肉類或魚蝦等物為主要原料，加或不添加其他輔料，加工而成的液體或半固體狀，具有特殊色、香、味的調(diào)味品，包括醬油、食醋、豆瓣醬、西紅柿醬、蠔油、咖喱等。

我國醬類調(diào)味品種類繁多。按工藝可分為發(fā)酵醬和非發(fā)酵醬；按使用方式可分為涂抹醬、涼拌醬、蘸食醬、烹飪醬、煲湯醬等；按原料又可分為番茄醬、蒜蓉醬、辣椒醬、海鮮醬、蔬菜醬、豆類醬、菌類醬等。

資料來源：觀研天下整理

我國調(diào)味醬行業(yè)發(fā)展至今，產(chǎn)品種類眾多，產(chǎn)地分布廣泛。而不同地區(qū)調(diào)味醬風(fēng)味不同，流行的種類也不一樣。例如東北的熟豆醬;華北的黃豆醬、甜面醬、芝麻醬;華南的廣式叉燒醬、海鮮醬、沙茶醬;西南的貴州油辣椒、風(fēng)味豆豉醬、豆瓣醬;華中的湖南剁椒醬、河南香菇醬等。

二、調(diào)味醬作為日常烹飪的必需品，其市場需求表現(xiàn)出高度穩(wěn)定性

調(diào)味醬作為日常烹飪的必需品，其市場需求表現(xiàn)出高度的穩(wěn)定性。近年隨著健康飲食趨勢的興起，消費者對健康、營養(yǎng)、低糖、低鹽等類型的調(diào)味醬的需求也在不斷增加。尤其是隨著電商平臺及物流行業(yè)逐步發(fā)展，調(diào)味醬區(qū)域性得以突破，區(qū)域性調(diào)料醬品牌開始逐步走向全國各地，比如郫縣豆瓣醬、東北大醬、北京芝麻醬、膠東黃豆醬等都是各大電商平臺的熱銷產(chǎn)品。

例如在小紅書平臺，以“醬料”為關(guān)鍵詞進(jìn)行搜索后發(fā)現(xiàn)，相關(guān)筆記數(shù)量超146萬篇，在售相關(guān)商品超205萬件，“豆瓣醬”“辣椒醬”“番茄醬”“芝麻醬”相關(guān)筆記數(shù)量分別超33萬、56萬、68萬、43萬。在抖音平臺的相關(guān)話題播放量分別超4.2億、72.5億、7.3億、11.7億。除了各大品牌的產(chǎn)品推薦，各種自制醬料秘方、蘸料秘方也是熱門內(nèi)容，有的贊藏量甚至突破了200萬。

數(shù)據(jù)顯示，到2022年我國調(diào)味醬需求量為300.68萬噸，同比增長4%。其中辣椒醬的需求量較高，占到42%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

三、創(chuàng)新升級迭代下，調(diào)味醬背后蘊藏千億級大市場

調(diào)味醬作為與國民日常飲食密切相關(guān)的一類調(diào)味品，其市場近年來持續(xù)活躍，不斷有新品涌現(xiàn)。一是相比其他調(diào)味品，我國市場上的調(diào)味醬產(chǎn)品十分注重創(chuàng)新，不僅對口味、場景使用進(jìn)行了細(xì)分，人群、生產(chǎn)工藝、包裝設(shè)計等都各有創(chuàng)新點，且產(chǎn)品推新十分迅速。除了辣椒醬，蒜蓉醬、香菇醬、番茄醬、豆瓣醬等品類也不斷創(chuàng)新，有的甚至通過減鹽技術(shù)、口味改良向休閑零食場景進(jìn)軍。

二是近年消費者對于調(diào)味醬的需求呈現(xiàn)出多樣化和個性化的特點。除了傳統(tǒng)的番茄醬、辣椒醬、豆瓣醬等產(chǎn)品外，新興的芥末醬、沙拉醬、烤肉醬等也受到了消費者的青睞。此外隨著健康飲食趨勢的興起，消費者對健康、營養(yǎng)、低糖、低鹽等類型的調(diào)味醬的需求也在不斷增加。而隨著消費者需求的不斷變化，企業(yè)需要不斷創(chuàng)新以滿足市場需求。例如一些企業(yè)推出了針對不同口味、不同用途的調(diào)味醬產(chǎn)品，以滿足消費者的多樣化需求。

例如目前在調(diào)味醬市場上，有適合輕食愛好者的虎邦零脂牛肉辣醬、為西餐小白設(shè)計的味好美奶油意面醬、炸香酥脆的多用途川娃子香酥油辣子醬，有融合菇香與肉香雙重香味的仲景香菇雞丁醬、保留鮮蒜香氣和口感但去除刺激氣味的一品味享蒜蓉醬，有為孩童開發(fā)的軟管擠擠裝欣和蔥伴侶番茄沙司，也有采用科學(xué)控鹽工藝的鵑城牌零添加一級豆瓣醬等。

與此同時健康飲食潮流正在驅(qū)動調(diào)味醬市場向高端化、綠色化轉(zhuǎn)型。例如恒星食品于2018年率先推出了薄鹽醬香豆瓣，比同類產(chǎn)品減鹽20%以上，隨后在2019年推出了零添加豆瓣醬，滿足了消費者對純天然、無添加的健康需求，亦提升了產(chǎn)品的附加值。而根據(jù)相關(guān)資料顯示，目前超過76.45%的年輕人認(rèn)為低糖飲食是必要的，進(jìn)一步印證了健康飲食在年輕消費者群體中的普及程度。同時《中國居民膳食指南》明確提出，到2030年中國人均每日食鹽攝入量要降低20%，這調(diào)味醬企業(yè)的產(chǎn)品迭代帶來了巨大的發(fā)展機(jī)遇。

對此有分析認(rèn)為，面向未來我國調(diào)味醬產(chǎn)業(yè)機(jī)會充足，物質(zhì)生活的豐富以及消費者對美食的追求將導(dǎo)致消費者對通用型產(chǎn)品的認(rèn)可度逐漸降低，進(jìn)而衍生出調(diào)味醬類型的多元化發(fā)展，以便消費者選用不同類型的調(diào)味醬佐餐。而因此隨著創(chuàng)新升級迭代的速度加快，照此趨勢發(fā)展，調(diào)味醬背后蘊藏的是千億級的大市場。

四、依托餐飲業(yè)態(tài)的快速恢復(fù)，調(diào)味醬市場正迎來加速恢復(fù)發(fā)展新機(jī)遇

調(diào)味醬廣泛應(yīng)用于餐飲、零售等領(lǐng)域。進(jìn)入2023年，受益于“旅游+特色美食”、?“假日經(jīng)濟(jì)”、?“夜經(jīng)濟(jì)”等方面的快速發(fā)展，?為餐飲行業(yè)注入了新的活力；以及促消費政策的持續(xù)發(fā)力以及各地積極開展的文旅、?展演等活動，?進(jìn)一步推動了餐飲市場的快速回升，?增強(qiáng)了行業(yè)的發(fā)展信心，使得?我國餐飲行業(yè)的恢復(fù)向好態(tài)勢進(jìn)一步凸顯。

數(shù)據(jù)顯示，2023年我國餐飲收入52890億元，同比上升20.4%；限額以上單位餐飲收入13356億元，同比上升20.9%。2024年1-4月我國餐飲收入15888億元，增長19.8%;限額以上餐飲收入4017億元，同比增長23.9%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

因此依托餐飲業(yè)態(tài)的快速恢復(fù)，調(diào)味醬市場也正迎來加速恢復(fù)的發(fā)展新機(jī)遇。

五、市場規(guī)模逐年攀升，辣椒醬占比較高達(dá)到54.15%

近年隨著市場需求的增加以及創(chuàng)新升級迭代加快，我國調(diào)味醬市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年攀升態(tài)勢。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國調(diào)味醬市場規(guī)模達(dá)到868.68億元，同比增長4.96%。其中辣椒醬占比較高達(dá)到54.15%。

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辣椒醬是以鮮辣椒或干辣椒為主要原料，經(jīng)破碎、發(fā)酵或非發(fā)酵等特定工藝加工制成的醬狀食品。目前我國市面上的主流辣椒醬有蒜蓉辣椒醬、桂林辣椒醬、川味辣椒醬、豆豉辣椒醬、剁椒辣椒醬、黃燈籠辣椒醬、涮涮辣椒醬等幾種類型。

辣椒醬是我國國民餐飲中不可或缺的一環(huán)。雖然我國辣椒醬生產(chǎn)發(fā)展起步較晚，但發(fā)展速度快。近年來隨著居民消費水平的提高，家庭消費、外出就餐等的增長，辣椒醬市場保持著向上發(fā)展的態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國辣椒醬市場規(guī)模約為470.35億元。到2023年我國辣椒醬行業(yè)市場規(guī)模約為481.7億元。

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六、市場競爭激烈但發(fā)展機(jī)會充足，企業(yè)需具備優(yōu)秀產(chǎn)品選品及渠道能力

我國調(diào)味醬類產(chǎn)品的市場上品類眾多，競爭格局較為分散。根據(jù)調(diào)味品營收來看，目前我國調(diào)味醬類企業(yè)主要分為三個梯隊。第一梯隊為老干媽和海天味業(yè)等企業(yè)，該類企業(yè)在調(diào)味醬營收和產(chǎn)量都在行業(yè)中處于領(lǐng)先地位;第二梯隊為仲景食品、恰康食品、百味齋、安記食品等知名醬料企業(yè)，該類企業(yè)已經(jīng)形成較為廣泛的產(chǎn)品線和規(guī)模生產(chǎn)的能力;第三梯隊為行業(yè)中其他中小型生產(chǎn)公司。

我國調(diào)味醬類企業(yè)主要分為三個梯隊

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我國調(diào)味醬類產(chǎn)品市場競爭較為激烈。例如海天味業(yè)屬于中國調(diào)味醬行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)之一，但其市場占有率僅有6%左右，其他三家仲景食品、安記食品及日辰股份的市場占有率更低，在中國調(diào)味醬行業(yè)內(nèi)，不僅企業(yè)數(shù)量眾多，而且行業(yè)內(nèi)市場份額分布較散，業(yè)內(nèi)競爭十分激烈，行業(yè)正處于高速競爭發(fā)展階段。另外從區(qū)域格局來看，目前不同的調(diào)味醬品類有其不同的主要銷售區(qū)域，豆瓣醬的銷售區(qū)域以四川為主，沙茶醬以福建為主。

而雖然目前我國調(diào)味醬類產(chǎn)品市場競爭激烈，但相較更可規(guī)?；幕A(chǔ)調(diào)味品、增長爆發(fā)性更強(qiáng)的復(fù)合調(diào)味料，其賽道空間夠大，發(fā)展機(jī)會仍較為充足。

因此在當(dāng)前我國調(diào)味醬類行業(yè)整體供大于求下，且企業(yè)要想真正打破不同地域消費者的口味壁壘并非易事，開拓全國市場的難度較高。預(yù)計隨著市場進(jìn)一步發(fā)展，我國調(diào)味醬行業(yè)市場競爭將進(jìn)一步加強(qiáng)，品牌市場認(rèn)知程度或?qū)⒊蔀橹饕偁幜?。而想要擴(kuò)大宣傳、增加消費者黏性，除了保證產(chǎn)品質(zhì)量，不斷更新產(chǎn)品的口味和數(shù)量更成為了重中之重。尤其是辣椒醬行業(yè)雖然市場空間大、格局分散，門檻低易于進(jìn)入，但由于競爭激烈，擴(kuò)張難度大，實際上放量難度較高，因此需要企業(yè)具備優(yōu)秀的產(chǎn)品選品及渠道能力。（WW）