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我國食用植物油行業(yè):大豆油是第一大品種 市場(chǎng)呈現“一超多強”競爭格局

食用植物油是以食用植物油料或植物原油為原料制成的食用油脂,主要成分是脂肪酸,包括飽和脂肪酸、單不飽和脂肪酸和多不飽和脂肪酸,同時(shí)含有維生素E、植物甾醇、多酚、谷維素、角鯊烯、木脂素等多種微量天然營(yíng)養物質(zhì)。

食用植物油根據原料的不同,主要可分為大豆油、花生油、棕櫚油、橄欖油、菜籽油、芝麻油、葵花籽油、玉米油、棉籽油等種類(lèi)。其中花生油、大豆油、菜籽油、棕櫚油是我國居民最主要的食用植物油消費品種。

一、行業(yè)發(fā)展現狀

1、生產(chǎn)供給情況

食用植物油是人民群眾的生活必需品,其消費量已成為衡量一個(gè)國家人民生活水平的重要標志,并在國家食物安全中占有重要的地位,保障其供給安全,對促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展和社會(huì )穩定具有重要意義。目前我國油脂供應大體三個(gè)來(lái)源:一是進(jìn)口原料國內壓榨,如豆油等;二是直接進(jìn)口,如棕櫚油等;三是國內油料國內壓榨,如花生油、玉米油等。

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國食用植物油行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景研究報告(2024-2031年)》顯示,從國內產(chǎn)量供給來(lái)看,2020-2022年受疫情影響,我國食用植物油產(chǎn)量整體下降。2022年我國食用植物油產(chǎn)量為4881.9萬(wàn)噸,同比下降1.8%。到2023年由于疫情影響逐漸消退,產(chǎn)量有所回升。經(jīng)統計,2023年我國食用植物油產(chǎn)量約5160萬(wàn)噸,同比增長(cháng)5.7%。

數據來(lái)源:觀(guān)研天下整理

其中大豆油產(chǎn)量占比最大。根據數據顯示,2023年我國大豆油產(chǎn)量占59.54%,位列第一;其次為菜籽油、花生油,占比分別為25.63%、11.92%。

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2、消費需求情況

食用植物油是人們每日膳食中不可缺少的重要組成部分,也是人體所需的必需脂肪酸、脂溶性維生素的重要來(lái)源。近年來(lái)隨著(zhù)我國現代油脂加工技術(shù)的迅猛提升,食用植物油以安全健康、易加工存儲的特性,受到消費者更多的青睞,也逐步代替了動(dòng)物油成為主要的消費用油。與此同時(shí)隨著(zhù)我國居民收入增長(cháng),消費水平提升以及“減油、減鹽、少糖”等健康消費理念廣泛傳播,推動(dòng)我國食用植物油消費量逐漸增長(cháng)。數據顯示,2023年我國食用油消費量約為3908萬(wàn)噸,同比上升4%,同比上升4%。其中大豆油是我國最主要的食用油品種,占據了相當大的市場(chǎng)份額。此外隨著(zhù)消費者對健康飲食的關(guān)注度不斷提高,橄欖油、葵花籽油等高端食用油也逐漸受到市場(chǎng)的青睞。

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二、行業(yè)主要細分市場(chǎng)情況

1、大豆油

大豆油是我國第一大食用油品種,其產(chǎn)量占59.54%左右。大豆油是從大豆中壓榨提取出來(lái)的一種油,通常我們稱(chēng)之為“大豆色拉油”,是最常用的烹調油之一。 大豆油的種類(lèi)較多,按加工方式可分為壓榨大豆油、浸出大豆油; 按原料的種類(lèi)可分為非轉基因大豆油、轉基因大豆油。

近年來(lái)隨著(zhù)公眾對營(yíng)養和健康的關(guān)注度日益提升,我國大豆油行業(yè)市場(chǎng)規模呈現上升態(tài)勢。數據顯示,2015-2022年我國大豆油市場(chǎng)規模從900.54億元快速增長(cháng)至1762.55億元,期間復合年增長(cháng)率為10.07%。

數據來(lái)源:觀(guān)研天下整理

目前我國大豆油的生產(chǎn)和銷(xiāo)售已經(jīng)形成了一定的規模。大豆油具有成本低、易加工、口感好等特點(diǎn),深受廣大消費者的喜愛(ài)。據統計,2022年我國大豆油產(chǎn)量約為1630.7萬(wàn)噸,同比增長(cháng)3.52%;我國大豆油需求量約為1654.9萬(wàn)噸,同比下降1.45%。

2、菜籽油

菜籽油與棕櫚油、大豆油并稱(chēng)“世界三大植物油”,是我國第二大食用植物油。菜籽油又叫油菜籽油、香菜油、蕓苔油、香油、芥花油,是以油菜籽為原料制取的油脂,含有芥酸、油酸、亞油酸、菜子甾醇及亞麻酸等營(yíng)養成分。菜籽油按加工程度不同分為菜籽原油和成品菜籽油;按油菜籽中油的芥酸含量分為普通菜籽油和低芥酸菜籽油。

菜籽油富含不飽和脂肪酸,對心血管健康有益,符合現代消費者追求健康生活的需求。近年來(lái)我國菜籽油市場(chǎng)快速發(fā)展,到目前已成為全球第一大菜籽油生產(chǎn)國。數據顯示,2022年我國菜籽油產(chǎn)量約為702萬(wàn)噸,同比增長(cháng)9.09%;

數據來(lái)源:觀(guān)研天下整理

雖然我國是菜籽油生產(chǎn)大國,但仍不能滿(mǎn)足國內需求,在進(jìn)出口方面,仍以進(jìn)口為主。根據中國海關(guān)總署數據,2022年我國菜籽油進(jìn)口數量大幅減少至106.1萬(wàn)噸,同比下滑50.72%;但出口也僅為0.2萬(wàn)噸。

雖然我國是菜籽油生產(chǎn)大國,但仍不能滿(mǎn)足國內需求,在進(jìn)出口方面,仍以進(jìn)口為主。根據中國海關(guān)總署數據,2022年我國菜籽油進(jìn)口數量大幅減少至106.1萬(wàn)噸,同比下滑50.72%;但出口也僅為0.2萬(wàn)噸。

數據來(lái)源:中國海關(guān),觀(guān)研天下整理

消費方面:近年我國籽油需求較為穩定。根據美國農業(yè)部的數據顯示,自2018年起,中國的菜籽油消費穩定在每年800萬(wàn)噸以上。與美國相比,中國的菜籽油消費量約是美國的兩倍。需求量的穩定使得菜籽油行業(yè)在中國市場(chǎng)上具有發(fā)展前景。雖然2020-2022年期間受疫情影響,市場(chǎng)需求有所減弱,但在疫情后時(shí)代,中國餐飲行業(yè)迅猛復蘇,作為烹調必需品的菜籽油消費需求也將持續增長(cháng)。數據顯示,2022年我國菜籽油消費量約為807.9萬(wàn)噸。

消費方面:近年我國籽油需求較為穩定。根據美國農業(yè)部的數據顯示,自2018年起,中國的菜籽油消費穩定在每年800萬(wàn)噸以上。與美國相比,中國的菜籽油消費量約是美國的兩倍。需求量的穩定使得菜籽油行業(yè)在中國市場(chǎng)上具有發(fā)展前景。雖然2020-2022年期間受疫情影響,市場(chǎng)需求有所減弱,但在疫情后時(shí)代,中國餐飲行業(yè)迅猛復蘇,作為烹調必需品的菜籽油消費需求也將持續增長(cháng)。數據顯示,2022年我國菜籽油消費量約為807.9萬(wàn)噸。

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3、花生油

花生油是一種從花生中提取的植物油,是一種比較容易消化的食用油,淡黃透明,色澤清亮,氣味芬芳,滋味可口?;ㄉ秃伙柡椭舅?0%以上(其中含油酸41.2%,亞油酸37.6%)。另外還含有軟脂酸,硬脂酸和花生酸等飽和脂肪酸19.9%?;ㄉ椭羞€含有甾醇、麥胚酚、磷脂、維生素E、膽堿等?;ㄉ徒?jīng)常用于美國、中國、印度、非洲和東南亞美食,既用于一般烹飪,也用于烤油,以增加風(fēng)味?;ㄉ拖鄬τ谠S多其他食用油的煙點(diǎn)較高,因此常用于煎炸食物。

目前花生油產(chǎn)量占我國植物油自給量的 1/4 以上,戰略基礎性地位明顯。近年來(lái)我國花生油產(chǎn)量保持平穩增長(cháng)態(tài)勢。數據顯示,2015-2022年我國花生油產(chǎn)量從275.2萬(wàn)噸增長(cháng)至326.4萬(wàn)噸,期間復合年增長(cháng)率為2.47%。

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需求量方面:近年隨著(zhù)消費者對健康飲食的重視,對花生油的需求量不斷增加。數據顯示,2015-2022年我國花生油需求量從287.04萬(wàn)噸增長(cháng)至348.41萬(wàn)噸,期間復合年增長(cháng)率為2.81%。

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三、行業(yè)上下游情況

我國食用植物油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較為完整。其產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是大豆、菜籽、花生、葵花籽等油料作物的種植;中游為食用植物油生產(chǎn)制造;下游則主要面向餐飲業(yè)、食品加工業(yè)等。

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1、上游情況

食用植物油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是大豆、菜籽、花生、葵花籽等油料作物的種植。目前我國是全球最大的油料生產(chǎn)國,油料總產(chǎn)量穩居世界第一,為食用植物油行業(yè)的發(fā)展奠定堅實(shí)基礎。近年我國油料產(chǎn)量呈增長(cháng)態(tài)勢。數據顯示,2018-2022年我國油料產(chǎn)量由3,433.4萬(wàn)噸增加到3,654.2萬(wàn)噸。

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1油菜

其中油菜是我國第一大油料作物,是守護百姓餐桌上“油瓶子”的堅實(shí)后盾,也是我國極具潛力的傳統油料作物之一。因此大力發(fā)展油菜產(chǎn)業(yè),讓“油瓶子”里盡可能多裝中國油,對保障我國糧油安全具有重要意義。

我國油菜種植面積非常廣泛,是世界油菜生產(chǎn)大國,常年種植面積1億畝左右,年產(chǎn)量1400萬(wàn)噸左右,約占世界總產(chǎn)量的30%,產(chǎn)量和面積位居全球前列。其中長(cháng)江流域是我國油菜生產(chǎn)主要區域,這也是世界最大的油菜集中產(chǎn)業(yè)帶,其種植面積和產(chǎn)量均占我國油菜生產(chǎn)的85%以上。

2015年由于臨時(shí)收儲政策取消后,我國的油菜播種面積和產(chǎn)量均明顯減少。但近幾年隨著(zhù)政策補貼力度加大,帶動(dòng)了油菜種植規模擴張。據國家統計局數據,2021年中國油菜種植面積1.05億畝。2022年油菜種植面積達到1.09億畝,增加400萬(wàn)畝。根據最新的數據,2023年我國油菜種植面積約為1.4萬(wàn)畝,實(shí)現連續6年恢復性增加。

2015年由于臨時(shí)收儲政策取消后,我國的油菜播種面積和產(chǎn)量均明顯減少。但近幾年隨著(zhù)政策補貼力度加大,帶動(dòng)了油菜種植規模擴張。據國家統計局數據,2021年中國油菜種植面積1.05億畝。2022年油菜種植面積達到1.09億畝,增加400萬(wàn)畝。根據最新的數據,2023年我國油菜種植面積約為1.4萬(wàn)畝,實(shí)現連續6年恢復性增加。

數據來(lái)源:觀(guān)研天下整理

油菜作為我國的主要油料作物,也是我國第一大國產(chǎn)食用植物油來(lái)源。我國油菜總產(chǎn)量約占世界的30%,居世界第一位。近幾年隨著(zhù)油菜種植面積實(shí)現恢復性增加,我國油菜籽產(chǎn)量也隨之恢復性增長(cháng)。數據顯示,2022年我國油菜籽產(chǎn)量1552萬(wàn)噸,比上年增加80萬(wàn)噸,同比增長(cháng)5.6%,連續6年增產(chǎn)。

油菜作為我國的主要油料作物,也是我國第一大國產(chǎn)食用植物油來(lái)源。我國油菜總產(chǎn)量約占世界的30%,居世界第一位。近幾年隨著(zhù)油菜種植面積實(shí)現恢復性增加,我國油菜籽產(chǎn)量也隨之恢復性增長(cháng)。數據顯示,2022年我國油菜籽產(chǎn)量1552萬(wàn)噸,比上年增加80萬(wàn)噸,同比增長(cháng)5.6%,連續6年增產(chǎn)。

數據來(lái)源:觀(guān)研天下整理

雖然我國油菜籽連續6年增產(chǎn),但目前我國油菜產(chǎn)業(yè)主要問(wèn)題是