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我國苯胺行業(yè):市場(chǎng)整體供過(guò)于求 出口量出現大幅下滑

1.苯胺產(chǎn)業(yè)鏈圖解

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國苯胺行業(yè)發(fā)展現狀研究與投資前景預測報告(2024-2031年)》顯示,苯胺也稱(chēng)為氨基苯,化學(xué)式為C6H7N,是一種無(wú)色油狀液體,加熱至370℃時(shí)會(huì )分解,微溶于水,但易溶于乙醇、乙醚等有機溶劑。從產(chǎn)業(yè)鏈看,我國苯胺上游為純苯、硝酸、加氫苯等原材料;中游為苯胺生產(chǎn);下游為應用領(lǐng)域,其是一種重要的有機化合物,可以用于生產(chǎn) MDI(二苯甲烷二異氰酸酯)、橡膠助劑、汽油添加劑、染料及醫藥中間體等。

苯胺也稱(chēng)為氨基苯,化學(xué)式為C6H7N,是一種無(wú)色油狀液體,加熱至370℃時(shí)會(huì )分解,微溶于水,但易溶于乙醇、乙醚等有機溶劑。從產(chǎn)業(yè)鏈看,我國苯胺上游為純苯、硝酸、加氫苯等原材料;中游為苯胺生產(chǎn);下游為應用領(lǐng)域,其是一種重要的有機化合物,可以用于生產(chǎn) MDI(二苯甲烷二異氰酸酯)、橡膠助劑、汽油添加劑、染料及醫藥中間體等。

資料來(lái)源:觀(guān)研天下整理

2.苯胺產(chǎn)能先降后升,華東地區占比最大

我國苯胺工業(yè)化生產(chǎn)開(kāi)始于20世紀50年代。當時(shí),吉林化學(xué)工業(yè)公司染料廠(chǎng)采用硝基鐵粉還原法生產(chǎn)苯胺,產(chǎn)能規模較小。經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展,我國苯胺生產(chǎn)工藝逐漸成熟,產(chǎn)能大幅提升,于2008年發(fā)展成為全球最大的苯胺生產(chǎn)國,其后產(chǎn)能始終位居全球市場(chǎng)首位。但伴隨著(zhù)苯胺產(chǎn)能大幅增長(cháng),其產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題凸顯。2017年-2020年,由于一些落后產(chǎn)能陸續清出,使得我國苯胺產(chǎn)能呈現下降趨勢,2020年達到338萬(wàn)噸,同比下降2.59%;但自2021年起,隨著(zhù)萬(wàn)華化學(xué)、重慶長(cháng)風(fēng)等企業(yè)的苯胺裝置投產(chǎn)或復工,苯胺產(chǎn)能呈現穩步增長(cháng)態(tài)勢,2023年上升至449.5萬(wàn)噸,同比增長(cháng)9.37%。目前,我國苯胺行業(yè)仍處于產(chǎn)能過(guò)剩狀態(tài), 但自2020年起,其產(chǎn)能利用率呈現逐年上升的態(tài)勢,由2020年的64.5%增長(cháng)至2023年的68.62%,產(chǎn)能過(guò)?,F象正在逐漸改善。

我國苯胺工業(yè)化生產(chǎn)開(kāi)始于20世紀50年代。當時(shí),吉林化學(xué)工業(yè)公司染料廠(chǎng)采用硝基鐵粉還原法生產(chǎn)苯胺,產(chǎn)能規模較小。經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展,我國苯胺生產(chǎn)工藝逐漸成熟,產(chǎn)能大幅提升,于2008年發(fā)展成為全球最大的苯胺生產(chǎn)國,其后產(chǎn)能始終位居全球市場(chǎng)首位。但伴隨著(zhù)苯胺產(chǎn)能大幅增長(cháng),其產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題凸顯。2017年-2020年,由于一些落后產(chǎn)能陸續清出,使得我國苯胺產(chǎn)能呈現下降趨勢,2020年達到338萬(wàn)噸,同比下降2.59%;但自2021年起,隨著(zhù)萬(wàn)華化學(xué)、重慶長(cháng)風(fēng)等企業(yè)的苯胺裝置投產(chǎn)或復工,苯胺產(chǎn)能呈現穩步增長(cháng)態(tài)勢,2023年上升至449.5萬(wàn)噸,同比增長(cháng)9.37%。目前,我國苯胺行業(yè)仍處于產(chǎn)能過(guò)剩狀態(tài), 但自2020年起,其產(chǎn)能利用率呈現逐年上升的態(tài)勢,由2020年的64.5%增長(cháng)至2023年的68.62%,產(chǎn)能過(guò)?,F象正在逐漸改善。

數據來(lái)源:觀(guān)研天下整理

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從地區來(lái)看,目前我國苯胺產(chǎn)能主要分布在華東地區,2022年占比約80%左右。其中,山東省、浙江省和上海省的苯胺產(chǎn)能位居全國前三,合計占比超過(guò)60%。若從企業(yè)來(lái)看,萬(wàn)華化學(xué)是我國最大的苯胺生產(chǎn)企業(yè),2023年產(chǎn)能達到216萬(wàn)噸,占比接近50%,遙遙領(lǐng)先其他企業(yè)。

從地區來(lái)看,目前我國苯胺產(chǎn)能主要分布在華東地區,2022年占比約80%左右。其中,山東省、浙江省和上海省的苯胺產(chǎn)能位居全國前三,合計占比超過(guò)60%。若從企業(yè)來(lái)看,萬(wàn)華化學(xué)是我國最大的苯胺生產(chǎn)企業(yè),2023年產(chǎn)能達到216萬(wàn)噸,占比接近50%,遙遙領(lǐng)先其他企業(yè)。

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3.苯胺市場(chǎng)整體供過(guò)于求,MDI為第一大需求領(lǐng)域

受下游需求減弱等因素影響,2017年-2020年,我國苯胺產(chǎn)量和表觀(guān)需求量均呈現下降態(tài)勢,2020年分別達到218萬(wàn)噸和202.19萬(wàn)噸,同比分別下降5.29%和3.84%。但自2021年起,隨著(zhù)苯胺下游需求恢復增長(cháng),其產(chǎn)能和表觀(guān)需求量也呈現逐年增長(cháng)態(tài)勢,2023年分別達到約308.46萬(wàn)噸和299.07萬(wàn)噸,同比分別增長(cháng)10.18%和18.88%。從供需平衡來(lái)看,近年來(lái)我國苯胺市場(chǎng)整體供過(guò)于求,供需比長(cháng)期處于97%以下,2023年有所上升,達到96.96%。

受下游需求減弱等因素影響,2017年-2020年,我國苯胺產(chǎn)量和表觀(guān)需求量均呈現下降態(tài)勢,2020年分別達到218萬(wàn)噸和202.19萬(wàn)噸,同比分別下降5.29%和3.84%。但自2021年起,隨著(zhù)苯胺下游需求恢復增長(cháng),其產(chǎn)能和表觀(guān)需求量也呈現逐年增長(cháng)態(tài)勢,2023年分別達到約308.46萬(wàn)噸和299.07萬(wàn)噸,同比分別增長(cháng)10.18%和18.88%。從供需平衡來(lái)看,近年來(lái)我國苯胺市場(chǎng)整體供過(guò)于求,供需比長(cháng)期處于97%以下,2023年有所上升,達到96.96%。

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目前,我國苯胺下游較為集中,MDI為第一大需求領(lǐng)域,2022占比78%,2023年占比達到79.3%。據悉,MDI被譽(yù)為“第五大塑料”,憑借著(zhù)隔熱、隔音等方面優(yōu)勢,被廣泛應用于白色家電、建筑、汽車(chē)、制鞋等領(lǐng)域,市場(chǎng)需求量大,預計未來(lái)其仍是苯胺下游最大需求領(lǐng)域。橡膠助劑則是苯胺第二大需求領(lǐng)域,2022年占比超過(guò)20%。

目前,我國苯胺下游較為集中,MDI為第一大需求領(lǐng)域,2022占比78%,2023年占比達到79.3%。據悉,MDI被譽(yù)為“第五大塑料”,憑借著(zhù)隔熱、隔音等方面優(yōu)勢,被廣泛應用于白色家電、建筑、汽車(chē)、制鞋等領(lǐng)域,市場(chǎng)需求量大,預計未來(lái)其仍是苯胺下游最大需求領(lǐng)域。橡膠助劑則是苯胺第二大需求領(lǐng)域,2022年占比超過(guò)20%。

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4.苯胺出口規模大于進(jìn)口規模,2023年出口量大幅下滑

我國是苯胺凈出口國,近年來(lái)其出口規模遠大于進(jìn)口規模。具體來(lái)看,我國苯胺進(jìn)口需求極少,2019年-2022年進(jìn)口量不超過(guò)0.04噸,幾乎可以忽略不計。2023年,其進(jìn)口量大幅增長(cháng),但也僅有0.4萬(wàn)噸。出口方面,近年來(lái)我國苯胺出口量和出口額均呈現波動(dòng)變化態(tài)勢,2023年由于海外進(jìn)口需求大幅減少,使得其出口量和出口額出現大幅下滑,分別降至9.79萬(wàn)噸和9.45億元,同比分別下降65.49%和64.58%。

我國是苯胺凈出口國,近年來(lái)其出口規模遠大于進(jìn)口規模。具體來(lái)看,我國苯胺進(jìn)口需求極少,2019年-2022年進(jìn)口量不超過(guò)0.04噸,幾乎可以忽略不計。2023年,其進(jìn)口量大幅增長(cháng),但也僅有0.4萬(wàn)噸。出口方面,近年來(lái)我國苯胺出口量和出口額均呈現波動(dòng)變化態(tài)勢,2023年由于海外進(jìn)口需求大幅減少,使得其出口量和出口額出現大幅下滑,分別降至9.79萬(wàn)噸和9.45億元,同比分別下降65.49%和64.58%。

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我國再生橡膠行業(yè):政策環(huán)境利好 進(jìn)口需求持續增加

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2020年-2023年,隨著(zhù)下游行業(yè)穩步發(fā)展,對再生橡膠需求增加,使得我國再生橡膠進(jìn)口需求持續上升,進(jìn)口量呈現逐年增長(cháng)態(tài)勢,由2020年的10.22萬(wàn)噸上升至2023年的17.28萬(wàn)噸;出口量則自2021年后開(kāi)始大幅下降,2022年降至8.85萬(wàn)噸,同比下降30.08%

2024年07月12日
我國非離子表面活性劑行業(yè):下游需求呈現剛性 出口量大幅上升

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合成洗滌劑為非離子表面活性劑下游第一大需求領(lǐng)域,2022年占比達到約60%;其次是紡織印染,占比接近20%;其余需求領(lǐng)域占比均在10%以下。

2024年07月12日
“以紙代塑”等因素催化下 我國白卡紙行業(yè)迎來(lái)又一輪“擴能潮”

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白卡紙與塑料在包裝方面互為替代品,隨著(zhù)“限塑令”等相關(guān)政策推行,其迎來(lái)廣闊的替代需求。同時(shí),一些污染落后的白板紙產(chǎn)能被清退,其退出的產(chǎn)能將由白卡紙替代,也進(jìn)一步增大了白卡紙的替代需求。在上述因素驅動(dòng)下,我國白卡紙生產(chǎn)企業(yè)積極擴能擴產(chǎn),自2021年起,行業(yè)迎來(lái)又一輪“擴能潮”,三年內新增產(chǎn)能超過(guò)550萬(wàn)噸。

2024年07月11日
我國熱熔膠行業(yè):三大主要需求領(lǐng)域仍具備較大發(fā)展潛力 市場(chǎng)增長(cháng)動(dòng)力充足

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伴隨著(zhù)熱熔膠應用領(lǐng)域拓展至太陽(yáng)能膠膜等領(lǐng)域以及國家對太陽(yáng)能發(fā)電的大力扶持,我國熱熔膠行業(yè)迎來(lái)更多發(fā)展機遇,市場(chǎng)需求持續向好,銷(xiāo)量和銷(xiāo)售額始終保持增長(cháng)態(tài)勢;至2018年,其銷(xiāo)量已突破100萬(wàn)噸,銷(xiāo)售額達到189.7億元;到了2022年,其銷(xiāo)售和銷(xiāo)售額分別上升至136萬(wàn)噸和282.31億元,同比分別增長(cháng)9.18和15.3%

2024年07月10日
我國丙二醇甲醚行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈:上游主要原材料產(chǎn)量穩增 下游PMA為最大需求市場(chǎng)

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近年來(lái),我國丙二醇實(shí)際產(chǎn)能穩中有升,2022年達到45萬(wàn)噸,同比增長(cháng)6.38%。其產(chǎn)能主要分布在華東、華南地區。其中,目前華東地區丙二醇甲醚產(chǎn)能占比超過(guò)80%。此外,隨著(zhù)甲醇、環(huán)氧丙烷供應穩步上升和下游市場(chǎng)推動(dòng),丙二醇甲醚產(chǎn)量也保持穩步增長(cháng)態(tài)勢,由2017年的31.4萬(wàn)噸上升至2022年的38.2萬(wàn)噸。

2024年07月09日
我國雙酚A行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)能擴張高峰期 市場(chǎng)供求關(guān)系持續改善 且對外依存度逐漸下降

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自2022年起,受到下游市場(chǎng)驅動(dòng),我國雙酚A行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)能擴張高峰期,2022年-2023年新增產(chǎn)能均超過(guò)100萬(wàn)噸。其總產(chǎn)能已由2018年的141萬(wàn)噸上升至2023年的487.5萬(wàn)噸,年復合增長(cháng)率超過(guò)20%。2024年,我國雙酚A擴能潮還在繼續,截至2024年3月底,其產(chǎn)能已突破500萬(wàn)噸,達到535.5萬(wàn)噸。

2024年07月08日
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