1.苯胺產(chǎn)業(yè)鏈圖解
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)苯胺行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告(2024-2031年)》顯示,苯胺也稱(chēng)為氨基苯,化學(xué)式為C6H7N,是一種無(wú)色油狀液體,加熱至370℃時(shí)會(huì)分解,微溶于水,但易溶于乙醇、乙醚等有機(jī)溶劑。從產(chǎn)業(yè)鏈看,我國(guó)苯胺上游為純苯、硝酸、加氫苯等原材料;中游為苯胺生產(chǎn);下游為應(yīng)用領(lǐng)域,其是一種重要的有機(jī)化合物,可以用于生產(chǎn) MDI(二苯甲烷二異氰酸酯)、橡膠助劑、汽油添加劑、染料及醫(yī)藥中間體等。
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2.苯胺產(chǎn)能先降后升,華東地區(qū)占比最大
我國(guó)苯胺工業(yè)化生產(chǎn)開(kāi)始于20世紀(jì)50年代。當(dāng)時(shí),吉林化學(xué)工業(yè)公司染料廠采用硝基鐵粉還原法生產(chǎn)苯胺,產(chǎn)能規(guī)模較小。經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展,我國(guó)苯胺生產(chǎn)工藝逐漸成熟,產(chǎn)能大幅提升,于2008年發(fā)展成為全球最大的苯胺生產(chǎn)國(guó),其后產(chǎn)能始終位居全球市場(chǎng)首位。但伴隨著苯胺產(chǎn)能大幅增長(zhǎng),其產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題凸顯。2017年-2020年,由于一些落后產(chǎn)能陸續(xù)清出,使得我國(guó)苯胺產(chǎn)能呈現(xiàn)下降趨勢(shì),2020年達(dá)到338萬(wàn)噸,同比下降2.59%;但自2021年起,隨著萬(wàn)華化學(xué)、重慶長(zhǎng)風(fēng)等企業(yè)的苯胺裝置投產(chǎn)或復(fù)工,苯胺產(chǎn)能呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),2023年上升至449.5萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)9.37%。目前,我國(guó)苯胺行業(yè)仍處于產(chǎn)能過(guò)剩狀態(tài), 但自2020年起,其產(chǎn)能利用率呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢(shì),由2020年的64.5%增長(zhǎng)至2023年的68.62%,產(chǎn)能過(guò)剩現(xiàn)象正在逐漸改善。
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從地區(qū)來(lái)看,目前我國(guó)苯胺產(chǎn)能主要分布在華東地區(qū),2022年占比約80%左右。其中,山東省、浙江省和上海省的苯胺產(chǎn)能位居全國(guó)前三,合計(jì)占比超過(guò)60%。若從企業(yè)來(lái)看,萬(wàn)華化學(xué)是我國(guó)最大的苯胺生產(chǎn)企業(yè),2023年產(chǎn)能達(dá)到216萬(wàn)噸,占比接近50%,遙遙領(lǐng)先其他企業(yè)。
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3.苯胺市場(chǎng)整體供過(guò)于求,MDI為第一大需求領(lǐng)域
受下游需求減弱等因素影響,2017年-2020年,我國(guó)苯胺產(chǎn)量和表觀需求量均呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì),2020年分別達(dá)到218萬(wàn)噸和202.19萬(wàn)噸,同比分別下降5.29%和3.84%。但自2021年起,隨著苯胺下游需求恢復(fù)增長(zhǎng),其產(chǎn)能和表觀需求量也呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),2023年分別達(dá)到約308.46萬(wàn)噸和299.07萬(wàn)噸,同比分別增長(zhǎng)10.18%和18.88%。從供需平衡來(lái)看,近年來(lái)我國(guó)苯胺市場(chǎng)整體供過(guò)于求,供需比長(zhǎng)期處于97%以下,2023年有所上升,達(dá)到96.96%。
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目前,我國(guó)苯胺下游較為集中,MDI為第一大需求領(lǐng)域,2022占比78%,2023年占比達(dá)到79.3%。據(jù)悉,MDI被譽(yù)為“第五大塑料”,憑借著隔熱、隔音等方面優(yōu)勢(shì),被廣泛應(yīng)用于白色家電、建筑、汽車(chē)、制鞋等領(lǐng)域,市場(chǎng)需求量大,預(yù)計(jì)未來(lái)其仍是苯胺下游最大需求領(lǐng)域。橡膠助劑則是苯胺第二大需求領(lǐng)域,2022年占比超過(guò)20%。
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4.苯胺出口規(guī)模大于進(jìn)口規(guī)模,2023年出口量大幅下滑
我國(guó)是苯胺凈出口國(guó),近年來(lái)其出口規(guī)模遠(yuǎn)大于進(jìn)口規(guī)模。具體來(lái)看,我國(guó)苯胺進(jìn)口需求極少,2019年-2022年進(jìn)口量不超過(guò)0.04噸,幾乎可以忽略不計(jì)。2023年,其進(jìn)口量大幅增長(zhǎng),但也僅有0.4萬(wàn)噸。出口方面,近年來(lái)我國(guó)苯胺出口量和出口額均呈現(xiàn)波動(dòng)變化態(tài)勢(shì),2023年由于海外進(jìn)口需求大幅減少,使得其出口量和出口額出現(xiàn)大幅下滑,分別降至9.79萬(wàn)噸和9.45億元,同比分別下降65.49%和64.58%。
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