1、非公路用輪胎概述
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)非公路輪胎行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與未來(lái)投資分析報(bào)告（2024-2031年）》顯示，非公路用輪胎是大型重型輪胎，設(shè)計(jì)用于在具有挑戰(zhàn)性和崎嶇越野條件下運(yùn)行的工業(yè)和建筑車輛，特點(diǎn)是結(jié)構(gòu)堅(jiān)固、胎面花紋深且具有侵略性，胎側(cè)經(jīng)過(guò)加固，非常適合礦用卡車、工程車輛、農(nóng)業(yè)機(jī)械和土方設(shè)備等重型設(shè)備。OTR輪胎經(jīng)過(guò)精心設(shè)計(jì)，可承受極端條件，包括崎嶇地形、巖石、碎片和重載，同時(shí)提供牽引力和穩(wěn)定性，在使用重型機(jī)械的各個(gè)行業(yè)中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用，確保這些車輛能夠在充滿挑戰(zhàn)的環(huán)境中有效運(yùn)行。
根據(jù)具體應(yīng)用領(lǐng)域，非公路輪胎主要可分為農(nóng)用輪胎，工程輪胎、其他輪胎。其中，工程輪胎又稱工程機(jī)械輪胎，主要用于工程汽車和工程機(jī)械等車輛，包括自卸卡車、鏟運(yùn)機(jī)、挖掘機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)、起重機(jī)、混凝土攪拌機(jī)及其運(yùn)輸車等工程車輛。
非公路輪胎的細(xì)分品類
|
類別 |
細(xì)分品類 |
|
農(nóng)用輪胎 |
拖拉機(jī)、耕作機(jī)、收割機(jī)、除草機(jī)、中耕機(jī)、噴藥機(jī)、播種機(jī)以及農(nóng)田運(yùn)輸車和畜牧機(jī)等 |
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工程輪胎 |
自卸運(yùn)輸汽車、鏟運(yùn)機(jī)、挖掘機(jī)、裝載機(jī)、推土機(jī)、平地機(jī)、壓路機(jī)、灘路機(jī)以及起重機(jī)、混凝土攪拌機(jī)及其運(yùn)輸車等 |
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其他輪胎 |
航空輪胎、軍用特種輪胎等 |
資料來(lái)源：觀研天下整理
2、全球非公路輪胎市場(chǎng)空間巨大且需求增速較快
近幾年，受益于全球礦山勘探開采支出的持續(xù)增加及基建投資力度不斷加大，非公路輪胎市場(chǎng)需求保持快速增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球非公路輪胎（OTR）市場(chǎng)規(guī)模為266億美元，預(yù)計(jì)2028年市場(chǎng)規(guī)模將400億美元，2022-2028年復(fù)合增長(zhǎng)率為7.5%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下整理
3、依靠豐富礦產(chǎn)資源，亞太區(qū)域OTR市場(chǎng)規(guī)模位居全球第一
從區(qū)域分布來(lái)看，得益于澳大利亞、東南亞、俄羅斯及我國(guó)我豐富的礦產(chǎn)資源，亞太區(qū)域OTR市場(chǎng)規(guī)模位居全球第一，占比約60%，北美、歐洲、中東非、南美消費(fèi)占比分別為13%、12%、9%和6%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下整理
全球活躍的大型露天礦數(shù)量分布
|
國(guó)家 |
煤礦 |
銅礦 |
鐵礦 |
金礦 |
其他 |
合計(jì) |
|
美國(guó) |
90 |
17 |
8 |
22 |
186 |
323 |
|
澳大利亞 |
70 |
3 |
31 |
24 |
88 |
216 |
|
俄羅斯 |
69 |
6 |
8 |
40 |
37 |
160 |
|
印度尼西亞 |
37 |
- |
- |
3 |
49 |
89 |
|
印度 |
44 |
- |
10 |
- |
25 |
79 |
|
南非 |
21 |
- |
5 |
1 |
48 |
75 |
|
加拿大 |
14 |
5 |
10 |
|
39 |
74 |
|
智利 |
1 |
27 |
4 |
2 |
18 |
52 |
|
中國(guó) |
27 |
3 |
13 |
- |
3 |
46 |
|
墨西哥 |
3 |
3 |
4 |
8 |
16 |
34 |
|
巴西 |
1 |
3 |
14 |
3 |
8 |
29 |
|
秘魯 |
- |
12 |
1 |
5 |
6 |
24 |
|
其他 |
61 |
44 |
19 |
68 |
218 |
410 |
|
世界合計(jì) |
438 |
123 |
123 |
186 |
741 |
1611 |
資料來(lái)源：觀研天下整理
4、米其林占據(jù)全球OTR市場(chǎng)主要份額，賽輪輪胎等國(guó)產(chǎn)企業(yè)打破海外技術(shù)壟斷
在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，目前，全球僅有少部分輪胎制造企業(yè)具備大規(guī)模批量生產(chǎn)OTR的能力。根據(jù)相關(guān)資料可知，米其林、普利司通和固特異三大品牌在全球市場(chǎng)份額合計(jì)占比超過(guò)50%以上。
而近年來(lái)，在國(guó)產(chǎn)企業(yè)不斷積極進(jìn)行技術(shù)研發(fā)與突破、國(guó)家基建回暖帶動(dòng)工程機(jī)械快速發(fā)展、以及農(nóng)業(yè)機(jī)械需求持續(xù)上升的背景下，多家企業(yè)打破海外巨頭的技術(shù)壟斷。例如，賽輪輪胎在2016年成功研發(fā)出63寸全鋼巨胎產(chǎn)品，并逐步獲得了下游客戶的廣泛認(rèn)可。
根據(jù)資料可知，截至2023年底，賽輪輪胎擁有17.3萬(wàn)噸非公路輪胎有效產(chǎn)能，同時(shí)規(guī)劃青島工廠將4萬(wàn)噸中小規(guī)格產(chǎn)能搬至濰坊工廠，青島工廠新建4萬(wàn)噸巨胎產(chǎn)能。
賽輪輪胎非公路輪胎產(chǎn)能規(guī)劃（萬(wàn)噸）
|
工廠 |
有效產(chǎn)能 |
設(shè)計(jì)產(chǎn)能 |
預(yù)計(jì)投產(chǎn)時(shí)間 |
|||||||
|
2020年 |
2021年 |
2022年 |
2023年 |
2024年E |
2025年E |
|||||
|
越南 |
3.6 |
5 |
6 |
7 |
8 |
10 |
10 |
2025年3月 |
||
|
青島董家口 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
15 |
2024-2027年 |
||
|
青島 |
3.7 |
5 |
5.6 |
5.3 |
6 |
6 |
6 |
2024年 |
||
|
濰坊 |
/ |
/ |
0.86 |
5 |
9 |
10 |
10 |
2025年上半年 |
||
|
印尼 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
3.7 |
2025年 |
||
|
合計(jì) |
7.3 |
10 |
12.46 |
17.3 |
23 |
26 |
44.7 |
/ |
||
資料來(lái)源：觀研天下整理（WYD）
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