一、輪胎概述
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國輪胎行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與未來投資研究報告（2024-2031年）》顯示，輪胎作為汽車的重要零部件，是發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)。作為汽車產(chǎn)業(yè)重要配套產(chǎn)業(yè)的輪胎行業(yè)，與我國經(jīng)濟發(fā)展息息相關(guān)。近年來，我國輪胎工業(yè)實現(xiàn)快速增長，自2006年以來穩(wěn)居世界最大輪胎生產(chǎn)國和橡膠消費國，輪胎產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的四分之一。隨著中國交通運輸、汽車機械等產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，輪胎行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位有望繼續(xù)提升。
按結(jié)構(gòu)設(shè)計劃分，分為斜交輪胎和子午線輪胎；按有無內(nèi)胎，分為有內(nèi)胎輪胎和無內(nèi)胎輪胎（又稱原子胎或真空胎）；按用途劃分，分為汽車輪胎（含轎車及輕載（輕卡）胎、載重胎）、工程機械輪胎、農(nóng)用輪胎、工業(yè)車輛輪胎、力車胎、摩托車胎和航空輪胎等。
汽車輪胎分類情況
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輪胎分類 |
細分 |
特點 |
應(yīng)用領(lǐng)域 |
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子午胎 |
半鋼子午胎 |
滾動阻力小、彈性大、胎體骨架為纖維 |
乘用車 |
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全鋼子午胎 |
承載能力強、耐磨耐刺、制造成本較高、胎體骨架為鋼絲 |
貨車、客車 |
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斜交胎 |
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胎面和胎側(cè)強度大，舒適性差，不適合高速行駛 |
工程機械、農(nóng)用機械等非道路交通工具 |
資料來源：觀研天下整理
二、輪胎行業(yè)需求端分析
1、輪胎需求偏剛性
輪胎需求來源于兩方面，一是增量車輪胎配套需求，二是存量車輪胎替換需求，替換市場銷量占輪胎市場70%以上，主要受益于汽車保有量提升，長期需求有支撐，且相較于下游汽車行業(yè)需求偏剛性。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年，全球輪胎銷量達到17.85億條，其中半鋼胎配套需求4.17億條，替換需求11.56億條；全鋼胎配套需求0.47億條，替換需求1.65億條，整體已恢復至2019年水平。
2、汽車保有量穩(wěn)定增長帶動輪胎替換需求，國內(nèi)千人保有量有較大空間
在替換市場方面，隨著經(jīng)濟發(fā)展和人們消費水平不斷提高，全球汽車保有量穩(wěn)步增加。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國汽車保有量由2010年的0.9億輛增長至2023年3.36億輛，CAGR為10.6%，然而我國千人汽車保有量相較發(fā)達國家仍處低值，根據(jù)世界銀行，2022年我國千人汽車保有量為225輛，仍有較大增長空間。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
3、我國新能源汽車高速增長帶動輪胎等汽車配套需求
配套市場方面，在新能源汽車領(lǐng)域，純電動或者混動車型比傳統(tǒng)車輛更重，提速快，輪胎的磨損消耗更快，從而置換周期相較于傳統(tǒng)汽車更短。并且，不同車型的配套胎和替換系數(shù)有所差別，如轎車平均配套5條胎，載重車平均配套11條胎；在替換市場，每輛轎車每年需替換1.5條輪胎，工程機械與載重機械的替換系數(shù)高于轎車。
隨著新能源汽車逐步進入售后市場，將會進一步拉動替換市場輪胎需求量的提升。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別達到958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%；新能源車銷量占汽車銷量的比例整體亦持續(xù)抬升，2024年4月已達36%。目前，截至2023年底，中國新能源車保有量滲透率僅6%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
三、輪胎行業(yè)競爭格局分析
1、全球輪胎市場格局基本保持穩(wěn)定，頭部胎企份額呈下降趨勢
輪胎市場是一個充分競爭市場，經(jīng)過多年發(fā)展，全球輪胎市場格局基本保持穩(wěn)定。在全球輪胎企業(yè)75強排行榜中，米其林、普利司通、固特異三家公司長年排名三甲，被公認為是世界級輪胎企業(yè)，市場份額分別為15.1%、14.2%和9.6%，累積占全球輪胎市場份額的39%，屬于全球輪胎市場第一梯隊；杭州中策、三角輪胎、玲瓏輪胎、賽輪輪胎、雙錢集團、風神股份等在全球輪胎行業(yè)75強上榜企業(yè)，系國內(nèi)輪胎廠商主要代表，處于第三梯隊。
全球輪胎企業(yè)梯隊排名
資料來源：觀研天下整理
不過，在疫情影響下，海外資本開支增長緩慢，輪胎巨頭們部分舊工廠因年久失修及利潤率低而逐漸退出，為國產(chǎn)輪胎企業(yè)發(fā)展提供良機。根據(jù)相關(guān)資料可知，2022年，全球輪胎銷售額CR3和CR10分別為39%和64%，較2000年分別下降17pct和18pct。
近年來輪胎巨頭工廠關(guān)閉情況梳理
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公司名稱 |
關(guān)閉時間 |
關(guān)閉工廠 |
所在國家 |
關(guān)閉原因 |
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米其林 |
2020.6.1 |
鄧迪工廠 |
英國 |
/ |
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2020年末 |
La Roche-sur-Yon卡車輪胎工廠 |
法國 |
/ |
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2019-2021 |
班貝格輪胎工廠 |
德國 |
/ |
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普利司通 |
2020.11.15 |
伊麗莎白斜交胎工廠 |
南非 |
工廠關(guān)閉后轉(zhuǎn)為子午線輪胎生產(chǎn)線 |
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2021.4 |
Bethune工廠 |
法國 |
競爭激烈，收益下降固特異 |
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2020年底 |
加茲登工廠 |
美國 |
/ |
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德國馬牌 |
2021年底 |
亞琛工廠 |
德國 |
/ |
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倍耐力 |
2021年中 |
Gravatai |
巴西 |
轉(zhuǎn)移至圣保羅Campinas工廠 |
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通億歐 |
2021.6.1 |
Silverstone Berhad |
馬來西亞 |
產(chǎn)能落后 |
資料來源：觀研天下整理
2、多因素驅(qū)動，國產(chǎn)胎企份額持續(xù)上升
而近幾年來，我國國產(chǎn)胎企市場份額占比持續(xù)上升。根據(jù)相關(guān)資料可知，2022年全球輪胎75強中中國大陸企業(yè)占31家，較2009年的22家增加9家；中國胎企銷售額占全球比例為14.8%，國產(chǎn)胎企逐漸成為全球輪胎市場一抹亮麗的風景線。而造成這種原因是：海外高通脹和高利率背景下中國輪胎性價比凸顯。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
3、我國輪胎行業(yè)加速洗牌，市場集中度持續(xù)提升
經(jīng)過多年發(fā)展，我國已經(jīng)是全球第一大輪胎生產(chǎn)國。但是，我國輪胎行業(yè)面臨產(chǎn)能相對過剩、低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重的現(xiàn)狀，部分省市出臺相關(guān)政策來加速產(chǎn)能出清，行業(yè)也迎來加速洗牌期。以山東省為例，2022年6月，山東省工業(yè)和信息化廳發(fā)布《2022年山東省利用綜合標準依法依規(guī)推動落后產(chǎn)能退出工作方案》，加速落后產(chǎn)能退出。在環(huán)保壓力和資金鏈斷裂的雙重壓力下，中小輪胎企業(yè)開始進入出清的階段。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國輪胎企業(yè)數(shù)量為180家，行業(yè)集中度持續(xù)提升。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
四、多國制裁，出海、品牌建設(shè)、技術(shù)突破+生產(chǎn)智能化成輪胎產(chǎn)業(yè)破局之法
1、我國輪胎產(chǎn)業(yè)多次被關(guān)稅制裁
除了國內(nèi)因素之外，近幾年多個國家制裁中國輪胎產(chǎn)業(yè)，我國出口量有所減少。我國是全球輪胎生產(chǎn)大國，對出口市場依賴度相對較高。隨著國產(chǎn)輪胎走出去的步伐加快，出口市場對我國輪胎企業(yè)的重要性不斷提升。整體從市場來看，2022年，我國輪胎替換市場比重僅有53%，遠低于全球平均水平的76%，除亞洲市場外，歐美等地區(qū)輪胎市場替換需求占比均已超過80%?？紤]到歐美市場需求在輪胎市場中的重要性，所以輪胎出口也是國產(chǎn)胎企的必經(jīng)之路。
不過，近幾年，海外多國關(guān)稅限制我國輪胎出口，尤其是美國和歐盟這兩大全球輪胎消費地區(qū)陸續(xù)對我國輪胎征收高額關(guān)稅，直接削弱我國輪胎在直接出口方面的高性價比優(yōu)勢。
近期各國對華輪胎的反傾銷調(diào)查
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日期 |
限制措施 |
內(nèi)容 |
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2023年4月 |
墨西哥對華新子午線輪胎啟動反傾銷調(diào)查 |
對原產(chǎn)于中國、不論進口來源的內(nèi)徑為13～22英寸的用于乘用車和輕型載重汽車的新子午線輪胎啟動反傾銷調(diào)查。 |
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2023年4月 |
歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟對華載重輪胎作出反傾銷情勢變遷復審終裁 |
繼續(xù)對中國涉案產(chǎn)品征收14.79%～35.35%反傾銷稅。 |
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2023年2月 |
巴西對華農(nóng)機輪胎反傾銷復審案終裁延長征稅 |
延長征收0-3028.62美元/噸的反傾銷稅，為期5年。 |
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2022年9月 |
印度對華充氣子午線輪胎作出反傾銷日落復審終裁 |
建議繼續(xù)對中國的涉案產(chǎn)品征收反傾銷稅，稅額為452.33美元/噸，有效期為3年。 |
資料來源：觀研天下整理
最嚴重的是，美國實施的“雙反”措施，導致我國向美國和歐盟出口的輪胎數(shù)量顯著減少。據(jù)海關(guān)總署，2022年，中國向美國出口輪胎4215萬條，較2013年出口量減少逾4500萬條；向歐盟27國+英國出口全鋼胎數(shù)量18.1萬噸，較2017年（限制前）減少19.3萬噸。
2、“出?！笔瞧平赓Q(mào)易壁壘的有效措施
但是，美國市場對進口輪胎需求仍然較高，而東南亞等地區(qū)接替中國成為美國輪胎市場的核心供應(yīng)來源。從美國輪胎市場的供應(yīng)情況來看，對進口輪胎的依賴度較高，2022年總出貨量為3.3億條，當年進口量為2.8億條，同比增長3.8%，進口量占總出貨量的比例為85%。
2021年5月25日，美國商務(wù)部公布對泰國、韓國、越南、中國臺灣四地雙反案的終裁結(jié)果：賽輪越南的反傾銷稅率為0，反補貼稅率為6.23%，與初裁結(jié)果一致；玲瓏泰國的反傾銷稅率為21.09%；森麒麟泰國的反傾銷稅率為17.06%。對比初審終裁結(jié)果來看，東南亞區(qū)域中柬埔寨具備0稅率優(yōu)勢，越南地區(qū)稅率相對較低，所以在初審終裁稅率執(zhí)行期間擁有柬埔寨、越南等相對低稅率基地的企業(yè)產(chǎn)品出口優(yōu)勢得到凸顯。
2022年9月6日，美國商務(wù)部啟動對泰國乘用車和輕卡輪胎的反傾銷復審調(diào)查。2023年7月，根據(jù)復審初裁結(jié)果：森麒麟泰國復審初裁單獨稅率為1.24%日本住友輪胎（泰國公司）初裁單獨稅率為6.16%；其他泰國出口美國的輪胎企業(yè)初裁稅率為4.52%。本次復審目前處于終裁調(diào)查階段，預計終裁結(jié)果將于2024年1月底之前公布，具體執(zhí)行的反傾銷稅率需待終裁結(jié)果公布后進行調(diào)整，如果復審終裁稅率和初裁結(jié)果維持一致，泰國地區(qū)的雙反稅率大幅降低。
美國對東南亞和中國臺灣地區(qū)乘用車“雙反”初審終裁結(jié)果
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國家/地區(qū) |
企業(yè) |
反傾銷稅 |
反補貼稅 |
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泰國 |
/ |
復審前 |
復審后 |
/ |
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森麒麟 |
17.06% |
1.24% |
/ |
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日本住友 |
14.59% |
6.16% |
/ |
|
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玲瓏輪胎 |
21.09% |
4.52% |
/ |
|
|
其他 |
17.06% |
4.52% |
/ |
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韓國 |
韓泰 |
38.07% |
/ |
/ |
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耐克森 |
14.24% |
/ |
/ |
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其他 |
27.81% |
/ |
/ |
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越南 |
賽輪輪胎 |
/ |
/ |
6.23% |
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錦湖 |
/ |
/ |
7.89% |
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建大、普利司通、優(yōu)科豪馬 |
/ |
/ |
6.46% |
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其他 |
22.30% |
/ |
/ |
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資料來源：觀研天下整理
因此，在中國輪胎被雙反的過程中，“出?！笔瞧平赓Q(mào)易壁壘的有效措施，國內(nèi)胎企可以通過將產(chǎn)地轉(zhuǎn)移至東南亞生產(chǎn)來規(guī)避貿(mào)易風險。
中國主要輪胎企業(yè)海外建廠產(chǎn)能（截至2024年5月，不完全統(tǒng)計）
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企業(yè) |
基地 |
項目產(chǎn)能（預計） |
投產(chǎn)時間 |
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半鋼胎（萬條/年） |
全鋼胎（萬條/年） |
非公路胎（萬條/年） |
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賽輪輪胎 |
越南（一期+二期） |
1300 |
160 |
5（萬噸） |
2013一期/2015二期 |
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|
越南（與固鉑合資） |
/ |
265 |
/ |
2019 |
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越南（三期） |
300 |
100 |
5（萬噸） |
2025年3月 |
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柬埔寨（一期） |
900 |
165 |
/ |
2022 |
||
|
柬埔寨（二期） |
1200 |
/ |
/ |
2024 |
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|
墨西哥 |
600 |
/ |
/ |
2025 |
||
|
印尼 |
300 |
60 |
3.7 |
2025 |
||
|
玲瓏輪胎 |
泰國（一期+二期） |
1200 |
120 |
/ |
2014一期/2015二期 |
|
|
泰國（三期） |
300 |
60 |
40 |
2018 |
||
|
塞爾維亞 |
1200 |
160 |
22 |
2023全鋼/2024半鋼 |
||
|
森麒麟 |
泰國（一期） |
1200 |
/ |
/ |
2015 |
|
|
泰國（二期） |
600 |
200 |
/ |
2023 |
||
|
西班牙 |
1200 |
/ |
/ |
2025 |
||
|
摩洛哥（一期） |
600 |
/ |
/ |
2025 |
||
|
摩洛哥（二期） |
600 |
/ |
/ |
2025 |
||
|
貴州輪胎 |
越南（一期） |
/ |
120 |
/ |
2022 |
|
|
越南（二期） |
/ |
80 |
15 |
2024 |
||
|
中策橡膠 |
泰國（一期+二期） |
850 |
210 |
/ |
2015 |
|
|
泰國（三期） |
500 |
140 |
/ |
2021 |
||
|
雙錢輪胎 |
泰國 |
/ |
180 |
5 |
2017 |
|
|
通用股份 |
泰國（一期） |
600 |
130 |
/ |
2021 |
|
|
泰國（二期） |
600 |
50 |
/ |
2025 |
||
|
柬埔寨（一期） |
500 |
90 |
/ |
2023 |
||
|
柬埔寨（二期） |
350 |
75 |
/ |
2024 |
||
|
浦林成山 |
泰國（一期+二期） |
800 |
200 |
/ |
2020一期/2022二期 |
|
|
青島雙星 |
越南 |
850 |
80 |
/ |
2021 |
|
|
柬埔寨 |
700 |
150 |
/ |
2024 |
||
|
福臨輪胎 |
馬來西亞 |
300 |
50 |
/ |
2018 |
|
|
朝陽浪馬 |
巴基斯坦（一期） |
/ |
72 |
/ |
2022 |
|
|
巴基斯坦（二期+三期） |
/ |
168 |
/ |
2024/2025 |
||
|
昊華輪胎 |
斯里蘭卡 |
750 |
150 |
/ |
2020（已破產(chǎn)） |
|
|
越南 |
1200 |
240 |
/ |
2025 |
||
|
金宇輪胎 |
越南（一期） |
/ |
200 |
/ |
2021 |
|
|
越南 |
300 |
/ |
/ |
2025 |
||
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山東銀寶 |
泰國 |
300 |
120 |
/ |
2018 |
|
資料來源：觀研天下整理
3、技術(shù)突破+生產(chǎn)智能化、品牌建設(shè)多措并舉，助力國產(chǎn)胎企破局
除了上述破局之法外，國產(chǎn)輪胎企業(yè)還可以通過技術(shù)突破+生產(chǎn)智能化、品牌建設(shè)多措并舉，助力企業(yè)破局。例如，在技術(shù)與生產(chǎn)方面，企業(yè)應(yīng)該不斷重視技術(shù)研發(fā)，有效應(yīng)對外資一線品牌技術(shù)壁壘，像賽輪“液體黃金”新材料顛覆橡膠行業(yè)傳統(tǒng)的橡膠與填料物理干法混煉方式，對比傳統(tǒng)輪胎實現(xiàn)滾動阻力、抗?jié)窕阅?、耐磨性能改善?
同時，國產(chǎn)胎企還可以通過借助人工智能、機器人、5G、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)發(fā)展，布局智能化生產(chǎn)，對制造工藝和流程的把控能力增強，縮小與國際先進品牌在制造技術(shù)方面的差距。
此外，國產(chǎn)胎企也要注重品牌建設(shè)，以賽事贊助、廣告投放、送檢送測等方式進行品牌宣傳，打開自身品牌的知名度，并且積極與寶馬、奧迪、凱迪拉克、林肯、紅旗等車企進行合作，來實現(xiàn)中高端市場突破。（WYD）
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