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    2. 咨詢熱線

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      二次裝修有望支撐集成吊頂市場持續增長 行業即將迎來黃金發展期

      一、集成吊頂行業概述

      集成吊頂屬于裝修裝飾材料行業,主要用于住宅裝修。傳統吊頂通常采用石膏板、PVC板等材料加鋪防水層、吸音材料。集成吊頂是通過模塊化設計將吊頂基板與功能電器融合形成的一體化吊頂產品,通常由基礎模塊、功能模塊及輔助模塊組成?;A模塊為相同規格的裝飾基板,是實現整體設計風格的載體;功能模塊包括功能電器、面板及連接件等;輔助模塊包括吊桿、龍骨、修邊條等,組成支撐架構。與傳統的吊頂相比,集成吊頂易于裝拆、清洗維修、增減功能電器,整體美觀度也更高。

      集成吊頂行業從2004年開始興起,并由于它們相對傳統吊頂的優勢而不斷發展壯大。早期集成吊頂主要用于對吊頂模塊化需求較高的廚房和衛生間場景,后逐步延展到住宅其他空間,近年來進一步衍生出對全屋吊頂集成化的頂墻集成模式的需求。隨著集成吊頂應用范圍擴大和消費者對生活品質的要求上升,消費者對集成吊頂的外觀設計、整體風格規劃等方面提出了較高要求,集成吊頂在家庭裝修中的運用從功能性為主逐漸向裝飾性過渡。

      集成吊頂和傳統吊頂的對比

      - 集成吊頂 傳統吊頂
      安裝維護 吊頂、取暖、換氣、照明一次性安裝,容易清洗、維修、更換 用戶需分步購買安裝,安裝過程復雜,不易清洗、拆卸
      美觀 吊頂、取暖、換氣、照明一體化、平面化,滿足個性化家居設計需求 吊頂與各電器部件裝好后,顯得凌亂
      實用 可個性化調整電器位置或增減電器;防火防潮 電器位置固定,安裝后難以調換電器位置或增減電器;容易受潮氧化
      安全 強弱電分離,各電器部件布線獨立,使用安全有保障 熱電分布集中,容易導致電線、電子部件老化,存在安全隱患

      資料來源:觀研天下數據中心整理

      二、集成吊頂滲透率提升潛力大,行業成長可期

      1、政策推動,集成吊頂迎來黃金發展期

      集成吊頂這一概念在2004年萌生,而友邦公司則在2005年首次提出并開始對其進行研發與銷售,然而,行業在早期的發展確實受到了多方面的制約,導致整體發展步伐相對緩慢。

      1)行業內部因素:市場準入門檻低,進入企業良莠不齊,導致行業在營銷、產品、價格等方面同質化嚴重,競爭壓力較大;2)市場需求因素:吊頂行業的市場認知度不高,消費者對集成吊頂產品的了解程度有限,導致市場需求相對較??;3)技術創新因素:集成吊頂產品的核心技術主要依賴于進口,國內企業在技術研發和創新方面相對較弱,導致產品更新換代速度較慢,難以滿足市場的多樣化需求;4)產業政策因素:盡管國家對建筑業給予了一定的政策支持,但對于集成吊頂這一細分行業的具體政策支持力度相對較小。

      直到2008、2009年,隨著國內房地產市場的蓬勃發展,集成吊頂行業才真正迎來了高速發展的時期,這段時期,眾多集成吊頂品牌在銷量和企業規模上均創下了歷史新高。近年來,在國家對精裝修、綠色建筑及裝配式建筑等政策的推動下,集成吊頂這類家裝集成化產品更是迎來了快速發展的黃金時期。數據顯示,2017-2023年,我國集成吊頂行業規模從138億元增長至300億元,年復合增長率達到了14%。同時,集成吊頂在廚衛領域的滲透率也有了顯著提升,由16%提升至22%;客臥的集成吊頂滲透率由8%提升至14%。盡管目前集成吊頂主要應用于廚房和衛生間,但在未來,隨著消費者對居住環境舒適度和家裝便利性需求的提高,集成吊頂有望在客廳、臥室等更多場景得到廣泛應用,這一趨勢將進一步推動集成吊頂的普及,使得行業規模持續擴大。

      直到2008、2009年,隨著國內房地產市場的蓬勃發展,集成吊頂行業才真正迎來了高速發展的時期,這段時期,眾多集成吊頂品牌在銷量和企業規模上均創下了歷史新高。近年來,在國家對精裝修、綠色建筑及裝配式建筑等政策的推動下,集成吊頂這類家裝集成化產品更是迎來了快速發展的黃金時期。數據顯示,2017-2023年,我國集成吊頂行業規模從138億元增長至300億元,年復合增長率達到了14%。同時,集成吊頂在廚衛領域的滲透率也有了顯著提升,由16%提升至22%;客臥的集成吊頂滲透率由8%提升至14%。盡管目前集成吊頂主要應用于廚房和衛生間,但在未來,隨著消費者對居住環境舒適度和家裝便利性需求的提高,集成吊頂有望在客廳、臥室等更多場景得到廣泛應用,這一趨勢將進一步推動集成吊頂的普及,使得行業規模持續擴大。

      資料來源:觀研天下整理

      資料來源:觀研天下整理

      資料來源:觀研天下整理

      2、二次裝修有望支撐集成吊頂行業持續增長

      根據觀研報告網發布的《中國集成吊頂行業發展趨勢研究與未來投資預測報告(2024-2031年)》顯示,集成吊頂屬于裝修裝飾材料行業,主要用于住宅裝修,而住宅裝修市場與房地產市場存在密切關聯。在國家大力調控下,新建建筑的速度目前已有所放緩,特別是沿海城市,這對集成吊頂業來說,下游的萎縮將直接對集成吊頂市場造成或大或小的影響。

      然而,盡管新房市場面臨壓力,但二手房和二次裝修市場卻為集成吊頂行業提供了巨大的商機。隨著時間的推移,原有的住宅裝修逐漸老舊,需要進行翻新或重新裝修。根據統計數據,國外有60%的裝修需求來源于二手房和二次裝修市場。在我國,這一比例也呈現出不斷增長的趨勢,特別是北京等大城市,二手房和二次裝修市場的規模已經達到了近40%。此外,隨著人們生活水平的提高和審美觀念的改變,許多業主在居住幾年后都會有二次裝修的需求,這意味著集成吊頂在二次裝修市場中的需求量將會持續增長。

      根據奧維云網監測數據,從總體規???,2021年住宅裝修市場(新房+保障房+二手房+老房)供給總規模約為2131萬套,2022年市場總規模約2280萬套,遠期預計2025年國內住宅裝修總量將接近2438萬套,總體規模穩中有增,未來或仍有規模量級的市場機會。從結構看,雖然新房市場(精裝修+毛坯)規模后續增幅放緩,年度規模相對平穩,但家裝市場(老房+二手房)需求規模遞增態勢明顯,2022年家裝規模約1201萬套,遠期2025年家裝市場規模約1504萬套。預計未來幾年內,存量房的二次裝修有望成為集成吊頂行業需求的重要組成部分。因此,集成吊頂企業需要密切關注市場動態,加強產品研發和創新,以滿足消費者不斷變化的需求,并抓住這一市場機遇實現持續發展。

      根據奧維云網監測數據,從總體規???,2021年住宅裝修市場(新房+保障房+二手房+老房)供給總規模約為2131萬套,2022年市場總規模約2280萬套,遠期預計2025年國內住宅裝修總量將接近2438萬套,總體規模穩中有增,未來或仍有規模量級的市場機會。從結構看,雖然新房市場(精裝修+毛坯)規模后續增幅放緩,年度規模相對平穩,但家裝市場(老房+二手房)需求規模遞增態勢明顯,2022年家裝規模約1201萬套,遠期2025年家裝市場規模約1504萬套。預計未來幾年內,存量房的二次裝修有望成為集成吊頂行業需求的重要組成部分。因此,集成吊頂企業需要密切關注市場動態,加強產品研發和創新,以滿足消費者不斷變化的需求,并抓住這一市場機遇實現持續發展。

      資料來源:觀研天下整理

      3、公裝領域未來有望成為集成吊頂行業新的增長點

      公裝領域作為集成吊頂行業的下游重要應用領域,正逐漸受到關注。目前,公裝領域仍主要依賴于傳統的石膏板、PVC板、鋁扣板等傳統吊頂材料。然而,隨著技術的進步和規?;a的推動,集成吊頂企業已經能夠制造出成本可控且具有競爭力的公裝產品。

      集成吊頂在公裝領域的應用具有明顯的優勢。相較于傳統吊頂材料,集成吊頂在便捷性、美觀度、耐用性和功能性等方面都有顯著提升。因此,集成吊頂產品在酒店、寫字樓、地鐵、機場等公裝領域的推廣和應用趨勢愈發明顯??紤]到各大集成吊頂企業對新型產品的研發進展以及國家對全建筑行業集成材料應用的支持,未來公裝領域有望成為集成吊頂行業的另一主力增長點。然而,與家裝領域相比,公裝領域的推廣速度可能會稍慢一些,因為涉及到更多的因素和更復雜的場景。

      假設家裝與公裝行業集成吊頂的滲透率以每年1.5%的速度增長,這意味著在未來幾年內,集成吊頂在家裝和公裝領域的應用將逐漸普及,為行業的發展帶來持續的動力。

      觀研天下分析師觀點:隨著消費觀念的升級,人們對于個性化家居的需求不斷增長。同時,城市中小戶型住房的增加,促使人們更加關注空間利用率,此外,精裝修房數量的增加等因素也影響著吊頂行業的未來發展。這些趨勢表明,整體定制吊頂的需求將會持續增加,為吊頂行業帶來新的發展機遇。

      三、集成吊頂行業集中度較低,中小企業面臨巨大生存壓力

      集成吊頂行業在建材領域中擁有幾乎最低的準入門檻,使得家庭作坊式生產和季節性生產等都能輕松開展;在行業政策方面,政府并未進行過多的控制,這為集成吊頂行業帶來了巨大的市場空間。同時,較低的準入門檻迅速吸引了大量的市場進入者,一時間涌現出眾多新興品牌。據統計,當前集成吊頂行業的總企業數已超過1000家。

      然而,當前集成吊頂行業內大部分企業的規模偏小,這些企業通常只能生產集成吊頂中的扣板和輔件,而不具備生產功能模塊的主機設備的能力,甚至存在一些“前店后廠”的作坊式企業,它們在沒有建立自有品牌和穩定銷售渠道的情況下,難以迅速提升產品的市場競爭力和影響力,這些企業往往只能依靠低價策略在低端市場占據一席之地,而低端市場的競爭環境尤為激烈,生存空間相對較小。相比之下,以奧普家居、友邦吊頂、法獅龍為代表的行業領先企業具備強大的產品研發和設計能力、品牌影響力以及銷售網絡,這些企業在行業中占據了重要的地位,并持續推動著行業的發展。

      根據友邦吊頂、奧普家居、法獅龍披露的集成吊頂收入數據,2021年友邦、奧普、法獅龍在集成吊頂行業的市場份額分別為7%、6%、5%。這一數據表明,盡管市場上存在大量企業,但市場份額主要集中在少數幾家領先企業手中。

      根據友邦吊頂、奧普家居、法獅龍披露的集成吊頂收入數據,2021年友邦、奧普、法獅龍在集成吊頂行業的市場份額分別為7%、6%、5%。這一數據表明,盡管市場上存在大量企業,但市場份額主要集中在少數幾家領先企業手中。

      資料來源:觀研天下整理

      近年來,原材料價格的持續上漲、工人工資漲幅超過CPI、外來企業的競爭壓力以及市場競爭的加劇,使得喪失成本優勢的中小型吊頂企業面臨巨大的壓力,這些企業逐漸失去了競爭優勢,生存空間受到嚴重擠壓。展望未來,隨著集成吊頂頭部企業的品牌影響力和銷售覆蓋面持續擴大,以及安裝服務能力的不斷提升,行業格局有望逐步走向集中,中小型吊頂企業若無法跟上這一趨勢,將面臨更大的生存挑戰。

      觀研天下分析師觀點:當前集成吊頂行業在市場布局上呈現出一線品牌占據一二線城市,而二三線品牌則瞄準三四線城鎮及農村的趨勢,這種差異化的市場策略有助于避免激烈競爭,實現市場共生。對于集體“過冬”的集成吊頂市場來說,這種共生發展來說,未必不是一件“雙贏”的結果。

      四、集成吊頂滲透率穩步提升,帶動龍骨吊頂用鋁需求激增

      龍骨作為裝修吊頂中的核心組成部分,其材料的選用對于吊頂的質量和性能具有至關重要的影響。根據所使用的材料,龍骨主要可以分為木龍骨、輕鋼龍骨、鋁合金龍骨和三角龍骨等類型。早期,木龍骨在市場上占據一定的地位,然而,由于其強度較低、易燃和易受潮霉變等缺點,限制了其大規模應用。隨著技術的發展和需求的升級,輕鋼龍骨逐漸成為市場主流,輕鋼龍骨是由鍍鋅鋼板經過剪裁、冷彎、滾軋、沖壓等工藝制成的薄壁型鋼。相較于木龍骨,輕鋼龍骨具有更高的強度、耐火性和耐潮濕性能,這使得它在公共場合、住宅廚衛等對安全和穩定性要求較高的場合得到廣泛應用。雖然鋁合金龍骨在性價比上略遜于輕鋼龍骨,但由于其優良的耐腐蝕性和美觀度,它在某些特定場合仍具有一定的市場,不過,由于競爭激烈,目前鋁合金龍骨的市場份額相對較低。

      隨著集成吊頂滲透率的穩步提升,龍骨吊頂用鋁的增速十分顯著,預計到2025年,龍骨吊頂用鋁量將達到296萬噸,對應的工業硅用量約為1.48萬噸。從2022年到2025年,鋁的復合年增長率(CAGR)預計為9.26%。對于集成吊頂的模塊,其規格一般為300*300毫米,面積約為0.99平方米,厚度為0.8毫米。根據鋁的比重為2700kg/m3,可以計算出每一片模塊的重量約為1.6kg,這一重量對于吊頂的整體承載力和穩定性起著關鍵作用。

      2021-2025年龍骨吊頂用鋁量

      - 2021 2022 2023E 2024E 2025E
      新增竣工面積:商業營業 8718 6800 6868 6936 7006
      YOY 1.13% -23.50% 0.80% 0.50% 0.20%
      新增竣工面積:辦公樓 3376 2650 2915 3148 3369
      YOY 10.99% -21.50% 10.00% 8.00% 7.00%
      新增竣工面積:住宅 73016 59873 65861 71129 76109
      YOY 10.78% -18.00% 10.00% 8.00% 7.00%
      新增竣工總面積(萬平方米) 85110 69323 75643 81214 86483
      YOY 9.72% -18.55% 9.12% 7.36% 6.49%
      集成吊頂滲透率 13.08% 14.58% 16.08% 17.58% 19.08%
      集成吊頂需求量(億片) 21.45 18 20 21 23
      鋁扣板滲透率 60.00% 60.00% 60.00% 60.00% 60.00%
      單位集成吊頂用鋁(kg/片) 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14
      龍骨吊頂總用鋁 275 228 252 275 297
      龍骨吊頂總用硅 1.38 1.14 1.26 1.37 1.49
      YOY - -17.33% 10.75% 8.97% 8.08%

      資料來源:奧維云網、觀研天下數據中心整理

      總體而言,龍骨材料的選擇對于吊頂的質量和性能至關重要,在集成吊頂行業的發展過程中,不同類型的龍骨材料都有其特定的應用場景和市場空間。企業需要密切關注市場動態和技術發展,不斷進行產品創新和升級,以滿足消費者對于吊頂的安全性、美觀性和耐久性的需求。(LZC)

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