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      稀土產業供需兩側迎政策利好 2024年增長態勢有望延續

      一、稀土行業概述

      稀土行業是一個涉及稀土元素開采、分離、冶煉和應用等多個環節的綜合性行業。稀土元素是元素周期表中的鑭系元素和鈧、釔共17種元素的統稱,具有優異的磁、光、電性能,廣泛應用于電子、通訊、航空航天、國防軍事、新能源等高新技術領域。

      我國是全球最大的稀土生產國和出口國,擁有豐富的稀土資源。然而,稀土行業在發展中也面臨一些挑戰,如資源過度開采、生態環境破壞、技術水平落后等問題。為了解決這些問題,中國政府采取了一系列措施,包括加強資源保護、推動技術升級、加強環保監管等,以促進稀土行業的可持續發展。

      未來,隨著科技的不斷進步和新興產業的發展,稀土行業有望迎來新的發展機遇。例如,新能源汽車、風電、機器人等領域的發展將進一步增加對稀土永磁材料的需求;5G通信、物聯網等領域的發展將推動稀土在電子器件中的應用;航空航天、國防軍事等領域的發展將增加對高性能稀土材料的需求。

      二、供需政策雙輪驅動,稀土產業鏈迎來利好

      2023112日,工信部發布了《人形機器人創新發展指導意見》。該《指導意見》對未來三至五年的戰略部署進行了明確,旨在建立人形機器人創新體系,突破一批關鍵技術,并確保核心部組件的安全有效供給。到2025年,人形機器人將達到國際先進水平,并在多個場景中得到示范應用。同時,工信部還強調培育具有全球影響力的生態型企業和一批專精特新中小企業,打造產業發展集聚區,并孕育新業務、新模式和新業態。

      稀土永磁作為人形機器人制造中的重要材料,其需求量的增長將受到政策出臺的提振。根據高工機器人研究所統計(GGII),人形機器人的關節數量通常在2550個之間,而這些關節的成本占整機的50%。電機作為關節中的核心驅動部件,直接決定了關節的輸出力大小和運動性能。無論使用的是無框電機還是空心杯電機,它們的主要材料都是高性能稀土永磁材料。以特斯拉的Optimus為例,一臺Optimus需要3.5KG釹鐵硼永磁,用量是一臺新能源車的1.75倍。據預測,在技術得到革命性突破的理想情況下人形機器人2025-2035年銷量CAGR可達94%,2035年市場規模達1540億美元。隨著人形機器人的普及,稀土磁材的需求有望持續增長,為稀土產業鏈帶來新的發展機遇。

      此外,113日的國常會特別強調了稀土資源的規范管理,推動新一代綠色高效采選治技術的研發和應用,同時加大對高端稀土新材料的攻關和產業化進程,嚴厲打擊非法開采和破壞生態的行為,以實現稀土產業的高端化、智能化和綠色化發展。

      三、我國稀土儲量、產量、冶煉分離產量和消費量均位居全球第一

      我國是全球稀土儲量、產量、冶煉分離產量和消費量的領軍者,不僅儲量和產量占據世界首位,而且具備全產業鏈各類產品的生產能力。據USGS數據顯示,2022年全球已探明稀土氧化物儲量約為1.3億噸,而我國占比高達33.77%;全球稀土礦產量約為30萬噸,我國占比更是高達69.98%。我國的稀土資源主要分布在內蒙古白云鄂博、川西和南方七省區三大基地。

      資料來源:USGS、觀研天下整理

      資料來源:USGS、觀研天下整理

      特別值得一提的是,白云鄂博礦床的稀土氧化物儲量達到三千余萬噸,是全球最大的稀土資源產地,同時還是全球第二大鈮礦和我國重要的鐵礦產地。白云鄂博礦區屬于鐵、鈮、釷等元素共生的綜合礦床。其中包頭市目前共有三家稀土選礦廠,年選稀土精礦能力為10t,產品為氟碳鈰獨居石混合精礦,包頭稀土礦產品產量占全國稀土礦產品產量約54%。此外,南方七省區的風化殼型稀土礦中稀土氧化物總資源量也相當可觀。

      在冶煉分離方面,2022年全球稀土冶煉分離產量約為28.9萬噸,而我國產量高達27.5萬噸,占據全球主導地位。消費方面,我國長期穩居全球第一,2022年消費量占全球的75%,比2000年增長了近10倍。值得一提的是,我國是全球唯一具備稀土全產業鏈各類產品生產能力的國家,相比之下,美西方的稀土產業鏈規模遠低于我國,且存在明顯的短板。

      全球及主要國家稀土冶煉分離產品產量(單位;噸,REO)

      國家

      2021

      2022E

      2023E

      中國

      200450

      274984

      287453

      馬來西亞

      18700

      15682.2

      16500

      美國

      -

      -

      5000

      其他

      2150

      2150

      2500

      世界總計

      221300

      292816

      311453

      同比(%)

      16.9%

      30.7%

      7.6%

      中國產量占比(%)

      90.6%

      93.8%

      92.3%

      資料來源:安泰科、觀研天下數據中心整理

      四、稀土開采指標逐年攀升,2024年增長態勢有望延續

      根據觀研報告網發布的《中國稀土行業發展趨勢研究與投資前景分析報告(2024-2031年)》顯示,稀土作為支撐高科技產業發展的戰略性礦產資源,對保障國家安全和經濟發展具有重要意義。然而,在開發利用過程中,資源和環境問題逐漸凸顯,成為全球共同面臨的挑戰。近年來,我國稀土行業存在資源過度開發、生態環境破壞嚴重、產業結構不合理、價格嚴重背離價值等問題。為解決這些問題,我國對稀土實行嚴格的總量控制管理,確保資源的合理利用和環境的保護,任何單位和個人不得無指標和超指標生產,每年的稀土開采、冶煉分離總量控制指標由我國工業和信息化部、自然資源部聯合下發。

      數據顯示,2017-2023年,我國稀土開采總量指標持續增長,分別為105000噸、120000噸、132000噸、140000噸、168000噸、210000噸、255000噸,2018-2023年分別同比增長14.29%、10.00%、6.06%、20.00%、25.00%、21.43%。同時,稀土冶煉分離總量指標也在逐年增加,分別為100000噸、115000噸、132000噸、135000噸、162000噸、202000噸、243850噸,2018-2023年分別同比增長15.00%、14.78%、2.27%、20.00%、24.69%、20.72%,這些數據表明我國在稀土資源的開發和利用方面保持著穩健的增長態勢。目前國家對于稀土行業整頓越來越嚴格,禁止沒有開采指標的企業私自開采。需求面新能源行業不斷發展,2023年新能源汽車產銷量大幅增加,新能源車滲透率不斷提高,對于稀土市場需求形成有力支撐,國內稀土需求缺口仍存,預計2024年開采指標或將高于2023年,對于稀土行情或有一定的壓制作用。

      資料來源:觀研天下整理

      觀研天下分析師觀點:2023年稀土市場需求略顯疲軟,但考慮到行業所受的政策影響強烈,預計2024年的需求將有所回暖,尤其是在低碳經濟的大背景下,磁性材料作為節能環保的基石電子功能材料,展現出廣闊的發展前景。

      五、高性能釹鐵硼有望開啟市場新篇章,引領稀土格局重塑

      1、永磁材料是稀土下游最大消費板塊,占比高達42%

      稀土被譽為現代工業維生素、新材料之母,終端應用領域十分廣泛。從下游應用來看,稀土元素以其豐富的磁學、光學、電學等特性,既可廣泛應用在玻璃、陶瓷、石化等傳統領域,也可應用于永磁材料、發光材料、催化材料、儲氫材料、高溫超導等高新技術領域。

      資料來源:觀研天下整理

      其中,永磁材料不僅是整個稀土領域發展最快、產業規模最大最完整的發展方向,是國防工業領域不可替代和不可或缺的關鍵原材料,也是稀土消耗量最大的應用領域,在稀土消費結構中占比高達42%。數據顯示,2020年,全球稀土永磁產量達21.74萬噸,中國稀土永磁產量達19.62萬噸,占比為90.25%;由于稀土永磁材料可被應用至多個高速發展及需求增速較快的終端領域,包括新能源車、風力發電、節能家電等符合國家政策導向的新能源行業,因此稀土永磁材料有望跨入高速發展的黃金時代。2025年,全球稀土永磁產量預計將達到31.02萬噸,中國稀土永磁產量預計將達到28.42萬噸。

      資料來源:觀研天下整理

      2、高性能釹鐵硼有望進一步打開稀土永磁市場空間,促進稀土市場格局重塑

      20世紀60年代誕生以來,稀土永磁材料經歷了近60年的發展,其磁性能已實現三次重大突破。其中,高性能釹鐵硼憑借其卓越的磁性能和較低的生產成本,成為當前最廣泛應用的稀土永磁材料。預計到2025年,全球高性能釹鐵硼消耗量將達到13萬噸,未來5年的復合年增長率(CAGR)為14.4%,滲透率由31.0%提升至42.3%。在應用領域方面,高性能釹鐵硼主要用于風力發電、節能空調、節能電梯以及新能源汽車等領域,為這些行業的快速發展提供了關鍵技術支持。

      隨著稀土永磁市場的持續擴大,全球稀土的開采、生產和銷售格局正經歷深刻變革。作為全球最大的稀土生產國,中國通過整合資源、優化產業結構,進一步鞏固了在全球稀土市場的地位。例如,中國稀土集團和北方稀土集團的重組與整合,提升了產業鏈協同效應,加強了與下游企業的合作。同時,政府對稀土資源的保護性政策和中重稀土資源的整合,為稀土市場注入了新的活力。這些政策不僅規范了市場秩序,也推動了新能源等產業的快速發展,進一步拉動了稀土永磁市場的需求。

      展望未來,隨著科技的不斷進步和新興產業的蓬勃發展,稀土永磁市場的空間將持續擴大。這不僅將帶動稀土產業的繁榮,也將為產業鏈上下游企業帶來前所未有的發展機遇。同時,稀土市場的格局有望在競爭與合作中重塑,迎來更加繁榮和有序的未來。

      觀研天下分析師觀點:近期,稀土行業出現了大規模的整合,這主要是由于國家對稀土資源的保護性政策以及市場對高品質稀土產品的需求所致,在這樣的背景下,預計未來稀土行業將形成南北兩大稀土集團主導的格局。值得一提的是,我國作為全球最大的稀土生產國,政府對稀土資源的開采實行配額制管理,然而,這也意味著企業只能在規定的指標內進行經營,對于新進入該行業的企業而言,很難在有限的指標內獲得較大的發展空間。(LZC

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